摘要年度报告

由...出版 金摩尔 2020年6月19日6:00:00

完成401(k)计划审核的工作后,审核了5500年并将其提交到EFST网站,您可能认为该计划的年终活动已完成。不是那么快!有一种额外的步骤是必需的:分发计划的摘要年度报告。您可能会想知道此文件是什么以及为什么您必须花时间。摘要年度报告是一份短文件,规定规定的规定由劳工部决定。 此报告是在完成5500完成后,从5500中的数据直接从数据开始完成。您的摘要报告将包括:

  • 计划名称。
  • 雇主识别号码(EIN)。
  • 计划号码。摘要年度报告_16374
  • 一些高级财务信息。
  • 提供与计划接收其他特定信息的权利的详细信息。
  • 如果参与者希望要求指定信息,该计划的官方办事处。

所需的年度汇总报告将在计划年底的9个月内分发给所有计划参与者。未能分发此报告被视为一个 行政的 可能导致罚款的错误以及DOL在故意不合规的情况下犯罪行动的可能性。

在分发摘要年度报告之前,建议您审核它以确保报告准确。 审查并比较报告中包含的信息以形成5500.您不应识别任何差异。但是,如果您有疑问,请访问您的服务提供商以获取帮助。

此外,请注意,与某些DOL通知相关的传送要求最近发生了变化。请参考我们 最近的博客文章 on this change. 

你很快需要审计吗?在峰会CPA,我们专注于退休计划审核。我们有能力完全抵消援助,几乎没有或没有分散日常办公室常规。 我们还提供统一费用定价,因此在工作完成时,您的账单上没有惊喜。有关帮助,请联系我们的办公室(866)497-9761安排预约。获得免费的401K审计咨询

发表评论