<img height="1" width="1" style="display:none" src="//www.facebook.com/tr?id=187647285171376&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

虚拟进行401(k)审核

由...出版 金摩尔 2020年1月27日上午6:00:00

作为您的401(k)计划的管理员,我们了解您的多重职责和完成对计划的审核不在您的列表中。在Summit CPA Group,我们努力使您的计划 简化审核 提供尽可能必要的工具来协助您进行安全的数据提交和通信。

我们向客户提供对Smartsheet工具的访问权限。该工具允许:

  • 实时更新执行审核所需的数据列表。brad_open_roller_banner_VIRTUAL CFO 21483

  • 通过加密,可以安全地完成客户办公室与Summit之间的数据传输。

  • 包括自动通知,以在添加项目或峰会团队成员已答复客户在工作表上留下的问题或注释时提醒我们的客户。 

  • 该工具使您可以按照自己的节奏工作以提供必要的信息。您可以同时加载所有请求的项目,也可以一次处理列出一个请求的请求。

  • 自动化的客户端审核更新。这项新功能将使我们能够在整个审核期间定期向客户提供电子邮件状态更新,以告知我们的客户有关审核的当前状态,估计的完成时间和引用尚未完成的任何数据请求的时间。完成。 我们相信,这将为我们的客户提供有用的信息,而不会增加他们在整个工作周的开会时间列表。

此外,我们使用电话会议和视频会议与客户见面。我们根据需要开会以:

  • 查看审核状态。

  • 讨论我们遇到的问题,并回答客户可能对我们的要求提出的问题。

  • 最重要的是,我们审查了计划程序,风险和内部控制。我们可以查看客户的屏幕以查看如何记录信息,查看就地编辑并查看系统安全性。相反,我们可以允许客户查看屏幕以处理遇到的问题,或者在需要时一起查看计划财务。

我们相信这些工具可以帮助我们的客户体验变得尽可能积极和轻松。 如果您想进一步了解Summit的审核程序,请致电(866)497-9761。我们专注于退休计划审核,并且能够在您的日常办公活动中为您提供完全不在现场的帮助,而几乎不会分散您的注意力。 我们还提供固定费用的定价,因此当工作完成时,您的账单上不会有任何意外。

免费获得401k审计咨询

发表评论