将您的2020年费用披露分发以计划参与者

由...出版 金摩尔 5月14日,2020年6月6:00:00

如果您是401(k)计划管理员,允许您的计划参与者指示其投资选择,您有具体要求与费用披露有关。作为管理员,您必须提供与以下信息相关的信息:

  • 可用的投资选择。
  • 每笔投资的表现。
  • 与每项投资选择相关的所有费用和费用。hand_holding_brochure 401k.

在进入计划之前,需要向每个参与者提供此信息并在此之后每年进行第一次投资选择。 

大多数第三方提供商将为您准备收费披露信息,但您应该验证是否包含所有所需信息并确保所有信息 参与者 计划并确实在适当的时间接收披露。 

作为计划受托人,这是确保您的401(k)计划仍然符合要求的必要步骤。还建议您维护披露的文件(分布日期,如何提供,以及所述披露的所有参与者的列表)。作为计划赞助商,您还应保留在稍后提出问题的情况下可以提供的披露副本,或者参与者没有收到原始副本。如果服务提供商负责分发披露,则计划赞助商应确保提供商维护所需的文档。 

有关计划费用和所需披露的更详细信息,您可以访问劳工处 员工利益安全管理 section.

退休计划可能非常复杂。作为一个创新的公司峰会,CPA专门从事401(k)审计。我们有能力完全抵消援助,几乎没有或没有分散日常办公室常规。 我们还提供统一费用定价,因此在工作完成时,您的账单上没有惊喜。有关帮助,请联系我们的办公室(866)497-9761安排预约。

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