401(k)审核需要什么文件?
进行401(k)审核需要大量文件。我们将要求雇主提供一些信息,以及记录保存者和/或保管人提供一些信息。我们使用一种名为“ Smartsheet”的工具来安全地请求和接收文档。右边列出了一些通常需要的项目。
注意:我们提供了一种电子邮件功能,可以安全地向我们提交信息。
- 银行对账单,显示计划延期和对信托的公司供款
- 信息问卷
- 本年度人口普查
- 计划文件,采用协议和所有修订
- 国税局决定书或意见书
- ll型SOC l3g彩票网,以前是SAS 703g彩票网
- 简要计划说明
- 有关各方的清单。
- 鉴别测试结果和详细时间表
- 表格5500及所有支持时间表
- 计划年度内特定分配的分配表格
- 选定的参与者贷款的贷款文件
- 基本支付期的计划存款时间表
- W-2表格或其他年度薪资册和3g彩票网
- 表格1099用于分发
- 计划保管人的认证3g彩票网
- 参与者声明和计划信托3g彩票网,包括详细的时间表
您的公司需要401(k)审核吗?聊天吧!
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