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在QuickBooks Online中发表声明

由...出版 妮可·里斯(Nicole Ries)上2014年7月8日

您不需要使用QuickBooks中的对帐单,但是它们有助于使未付款项引起客户的注意。

作为会计经理,收取欠款可能是您最不喜欢的任务之一。 QuickBooks在线,我们将其用于许多 虚拟CFO客户,可以帮助您以多种方式跟踪这些债务,例如通过 收入追踪器收款报告.

还有另一种工具并未严格用于提醒客户过期的发票,但在此过程中可能会有效:QuickBooks Online 声明。共有三种类型:

* 结转余额 (列出指定日期范围内的所有活动),

*未清项目 (仅包括未付款的交易),以及

*交易声明 (显示指定期间内的应收帐款总额和收到的金额)。

快速书籍咨询图1:您可以从QuickBooks Online中的三种不同的语句类型中进行选择,然后选择其他选项。

QuickBooks在线的 未清项目 帐单在收取未付款项中最有用。有两种方法可以到达那里。如果您只是将发票发送给您知道有过期发票的客户,则可以点击 顾客 链接在左侧垂直窗格中,将光标悬停在该个人或公司上以突出显示该个人或公司。然后在下拉菜单中单击下拉列表旁边的箭头。 行动 列并选择 发送声明.

如果您要发送多个 陈述, 点击 ”+屏幕顶部的标志;然后选择对帐单。选择 未清项目,请根据需要更改日期,然后根据需要选中或取消选中以下复选框。请点击 .

注意: QuickBooks在线 使您可以选择创建和发送对帐单,而无需查看选定客户的列表。我们的确是 推荐这个。如果您的标准吸引了不该收到声明的人,那么您不必要地邮寄给他们可能会很烦。

下一个屏幕将显示符合您条件的所有客户的列表。如果您认为自己的客户组定义有误,请点击 更改 返回上一个屏幕。您也可以查看 QuickBooks在线’s 声明清单 (一份报告)。

注意:如果缺少说明,请检查原始表格的日期。多余的陈述?确保您已发送发票。在这两种情况下,您可能都试图包含一个子客户。还有问题吗?让我们来帮助。

屏幕的右侧为您提供了有关每个信息的更多信息, 余额到期运输方式 (您可以根据需要编辑后者)。点击 预习 通过每个按钮查看该语句的外观。

外包记账图2:在打印或发送电子邮件对帐单之前,您可以先了解它们的布局和内容。

如果您对所有设置都满意,请点击 创建/发送选定的语句。如果您通过电子邮件发送了一些对帐单,但尚未指定送达方式 首选项,在线QuickBooks 迷你面试 窗口应该打开,让您指出是否:

* 想要复制到外向销售表格上,

* 希望发票以PDF格式或纯文本形式在邮件正文中发送,和/或

* 如果发送PDF,则希望摘要信息或纯文本包含在邮件正文中。

虚拟首席财务官图3: 迷你面试 要求您提供销售表格 首选项.

如果您为任何客户选择了该选项,则下一页将显示一条消息,告知您可以打印对帐单。如果已发送的任何电子邮件出现问题,则会在 QuickBooks Online主页。

注意:语句是 新交易。他们只是报告已发生的交易。如果您对在给定情况下使用哪种表格有任何疑问,请与我们联系。

如果您不喜欢报表的外观,则可以自定义它们。点击右上角的小滚轮图标,然后选择 公司设置|表格传送|自订表格。看到 首选项 仅与陈述有关的内容,请转到 表格传送| 声明。

陈述的时间和频率都很重要。发送太多,您可能会混淆客户。正如我们之前所说,您根本不必发送对帐单。的 未清项目 但是,对帐单可能是您不断努力以更快获得报酬并改善关键现金流量的一个要素。

在Summit CPA,我们了解QuickBooks!如果我们可以提供服务,请致电(260)497-9761与我们的办公室联系,以安排与顾问的约会。

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