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是时候整理您的金融公司了

由...出版 克里斯汀·雷肯2016年12月14日

您已经听过一句老话:“与旧并进,与新并进”。这些词适用于许多不同的事物。大多数时候,当我们清理壁橱并改变生活时,我们会记住这些词。这也是查看新年财务准备的好时机。在评估您的财务计划时,需要考虑以下因素。

检查您的信用报告。 向三个主要信用机构分别索取免费的信用报告副本。如果报告中包含错误,请尽快对其进行更正。Getting_ducks_in_a_row_12643-Copy.png

更新您的房屋库存。 拿出电话或摄像机,走过家门,描述所见。确保添加有关购买日期和价格或该物品的估计价值的信息。如果有VIN号,请确保也将其包括在评估中。如果您必须提出保险索赔,这将非常重要。

评估您的净资产。 您的资产净值是资产的价值,包括房屋,个人财产,银行帐户,汽车和投资,减去债务(例如抵押贷款,信用卡余额和贷款)的价值。这是衡量您的家庭每年的财务增长或萎缩的一个很好的准绳。

您的积蓄。 您是否获得了年终加薪,请考虑将部分额外的钱捐给您的401(k)计划或其他储蓄帐户。

清除财务记录。 您是否有很多旧的已取消的支票和银行对帐单,而不再需要IRS审计或您自己使用,请切碎它们。

在Summit CPA,我们提供多种资源来协助您满足所有财务计划需求。请致电866-497-9761与我们的办公室联系,以安排与顾问的约会。

                                                       我们专注于流水管理

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