在自动化时代调整

由...出版 峰会营销团队 4月7日,2021年8:00:00

现代CPA成功展示:第37集

 

今天,我们坐下来和亚当哈尔 大卫伯根斯坦是Bergstein CPA的首席创新官。他是作者,博主,演讲者,教育家,致力于帮助会计师事务所的注册会计师事务所成长客户会计的顾问&咨询服务实践。

大卫称自己“千禧一代被困在婴儿宝贝的身体”。在这一集中,我们将理解为什么,为什么他热情地相信云端迁移并迅速调整技术变革对于会计专业人士和注册会计师公司来说很重要。

 

 

 


 

Jamie nau: 欢迎来到今天的节目。我对今天的客人感到非常兴奋。我通常知道我不做一吨介绍,但我今天正在看我们的嘉宾推特,我想确保我读过他的介绍,因为它说他是婴儿潮一体的千禧一体。所以我将确保他向我们解释。但我们今天的客人是大卫·伯格斯坦。大卫,你为什么不告诉我们一些关于你自己的事情。并再次欢迎来节目。

大卫伯根斯坦: 非常感谢你。我认为自己是一个千禧一代和一个婴儿潮一代的身体,因为我很年轻,即使有一天我会使前70多个超过70,而不是前40,40。我写了一本书,成为一个rainmaker,会计和注册会计师指南,因为无论你在CPA专业中做些什么,如果你认为你是最好的CPA,你知道超级技术事物的所有答案,没关系。事项是您与客户相关的方式,如果您可以向客户端销售您的服务。向客户销售服务意味着听他们并询问他们在晚上让他们保持一致,他们在寻找什么,他们试图卖掉什么,所以你可以解决它?所以我认为自己是一个作者,博主,扬声器。我教大学会计。我一直在做30年。我喜欢帮助人们进入职业。我认为这是未来的关键。还有一个狂热的扒手。所以,如果有人想明白这一切,他们就必须亲自打电话给我。我创建了一个新网站。我有我的Bergstein CPA传统网站。我做会计。我是一个独奏的从业者。我一直试图冒昧地下来,但我有一些好客户,很难给他们。所以我已经切换了对他们进行的会计来自动化,并进行咨询服务。所以我现在创建了网站 TaxMaven.com.。我都是关于帮助其他注册会计师事务所了解他们的客户会计技术堆栈,并试图帮助他们了解客户咨询服务以及如何销售它。我推荐你公司的网站给每个会计师的大家,因为我希望他们看看你在做什么。我知道你有这本书和课程。我告诉他们的较大群体看,因为我认为会计的未来是关于自动化和咨询服务。我喜欢你拥有的东西,这是交易,控制和vcfo服务。有人今天正在和我谈论所有关于你应该如何出售的人。这是一个正在进行软件产品的人。所以我们不谈论软件产品。我们谈论该过程,我们如何通过咨询服务帮助客户,这适合您的三种选择。人们看到三个选择。太贵了,太便宜了,进入中间,然后他们成为一个客户多年来,因为你坚持下来。即使是你有交易网站的方式。没有人真的想做交易处理,但你把它们归咎于其他服务。这就是为什么我几乎看着你。即使我与前100名公司合作,你就会击中它。你去了一个正确的时间。我每人都没有卖你的公司,但是当有人问我时,告诉我要做的事情,我总是提出你的网站。这是我提出的其他人。 

亚当哈尔: Well we’re the top.

全部: 笑[在听觉]

大卫伯根斯坦: 我觉得你今天改变了它。今天我展示了某人,因为他告诉我,CPA公司的大多数咨询服务的甜蜜点是五到千万美元的范围。之后,他们实际上想要在现场控制,大部分时间。所以在您的图表中,您在北美的业务数量不同,然后您对服务有不同的故障。你先将CFO放置,所以他们可以拥有全职CFO,或者是你通过外包虚拟CFO做的一切吗? 

亚当哈尔: 是的,一切都是小数,那就是设计。现实是每个人都需要一点点簿记员,一个控制器,一个CFO,然后甚至喜欢外面的税收。我们遇到的问题,是客户很多次,就像嘿,我的簿记员怎么不能运行我的现金?这就像,好吧,因为他们是簿记员,他们不是控制器。所以然后他们升级并他们雇用一个控制器并说,嘿,我的控制器怎么来我的控制器,我付出的好处,无法处理我的财务战略?这就像,好吧,因为他们是一个控制器,而不是CFO。所以他们雇用了一个CFO。所以他们想做的第一件事是雇用一个控制器的簿记员。所以现在我花了更多的钱,然后我需要一个人去日常做。所以现实是它就像这些企业一样,对于我们来说,这是一个从一到2000万的收入中的甜点,但他们需要一点点这些角色。有些日子,他们需要50%和30%的另一个人。下周它触发器。所以通过我们能够向他们提供对金融部门的订阅,这就是他们真正与我们做的事情,我们将重视所有这些服务项目。但是服务本身是更多的订阅。他们正在订阅我们的服务。然后,如果他们需要插入和播放不同的人,那就是我们服务包的一部分,这就是我们所做的。所以没有,我们不全职计划。它总是小数,因为我们知道我们将能够扩展。现在,一旦他们超过2000万,我们就会有一些客户,他们通常会在房子里有人。然后我们的角色交换机更像是FP和一个角色。所以我们正在进行财务规划和分析,因为一家大公司的真正竞争要求,他们的工作只是为了赚钱。喜欢,这是他们所做的一件事。他们并不是真正的杂草帮助财务。

大卫伯根斯坦: 我喜欢你在做什么,这就是我告诉人们的原因,是它真的是从CPA公司购买什么服务水平的联系。因此,当谈到交易性质时,即使您在销售他们的完整设置时,您也会为他们提供一些每周工作的簿记。这可能不是你,但是,它可能是其他人。然后你把它们搞定了。所以你真的给了他们,这就是我的想法很棒,是我告诉人们,你的频率联系,这就是为什么你得到你的价值,因为有人做了什么簿记的一点,有人在这样做的是,也许在每周或每隔一周的最后结束时。然后,CFO可能会每月升级战略会议或销售预测或管道类型的事情。所以我认为这很棒。

亚当哈尔: 是的,它肯定是非常完整的服务。 

杰米瑙: 我认为你在那里击中了一个很棒的地方。我认为触摸的质量和它触摸的数量同样重要。我认为,你知道,在我们雇用CFO或人们经历课程并拥有我们的轰动聊天时,很多次,那就是那么大量的问题。我如何每周见到人们?我每周要谈什么?如何为客户带来那个银弹?我很想听到你的视角。我知道你在那里提到了几件事。我很想听到你的观点。当您与客户交谈时,您应该有哪些类型的服务以及哪些类型的对话?

大卫伯根斯坦: 好吧,这是一个很大的问题。但是,如果我作为独奏从业者,希望保持我的级别,我想成为CFO类型,我有别人是一个每周与他们沟通的零件计时器。所以我不会每周做这件事。我们在哪里拆分它。而且你已经离开了我认为五个人到了一个与人民外包的60个公司。所以如果需要,我的每周人将处理交易。而我可能进来并确保现金,应收账款进出。但我甚至甚至会让别人那样做并与他们交谈。当它在每个月结束时,它会进来何时在仪表板上进行战略。因为,你知道,我看的方式是你可以在哪里达到更高的数字。这就是我今天在谈话的人。他在说他的现金流服务以及为什么人们应该使用它们时,他说,如果你想获得价值计费,每年平均每年平均每年50小时。那似乎很多。但是,当他经历它时,每周接触可能是每周二十分钟。因此,每周二十分钟,每月较低的人52周,每月一个小时。然后,当你移动50小时时,如果你没有这样做,那就不是那么多了。所以从你的课程看,我正在审计它。你知道,你在那里扔掉这些东西,特别是在你分享不同想法的视频。我现在认为是什么是成为独奏从业者或小型注册会计师的好时机。当你看一千万六百家公司时,AICPA公司在那里,前五百名。但是在你得到前五百前面的前一个,大多数公司都在20岁以下。当这些公司未满20岁时,它们可以像加速船一样移动并做出选择。这些大公司与所有这些政治事物,它正在花时间适应这种新的范式。较大的公司希望成为真正的专业服务公司。作为一个独自的从业者,我也想成为那个,但我的利基将会更小,因为我不是很多事情的专家。但我可以带人。峰会成长为你可以拥有不同的利基的一点。但作为独奏从业者,我可以带来人们,我可以调整。但是,真正开始混淆的每个人都是不同应用程序的选择数量。每个人都选择我会称之为平台。它可能为零。它可能是QBO,可能是Zoho。它可能是新鲜的本书,可能是会计世界上的小于中级。或者你在另一个上看Netsuite,取决于公司的大小,你将有两个平台,小而大,或者你要挑选一个平台。但是在平台之后,你会加到什么?我们必须停止添加应用程序以及采用时,这一切都是关于这个过程,你试图解决什么问题以及哪些工具在那里?你知道,你现在看看Zapier。每个人都喜欢它,因为它可以联系并使事情更容易,但它仍然只有这么多的应用程序可以作为会计师事务所购买。  

亚当哈尔: 我们正在尝试立即测试该限制。似乎我们经历了很多人,我们也知道,我们一直希望找到更好的自动化方法。我认为真的很酷,我会称你为你的年龄,因为你先说它。千禧一代,我认为这很酷。并且很多人听到这一点可能听到你说你是云福音师,那真的是你的重点是什么。我认为这真的很酷。如图所示,我的意思是我知道这也是您如何帮助其他会计师事务所。所以人们倾听想要弄清楚如何进入云,我的意思是有什么工具,是那里有一个首选的技术堆栈,还是真的只是品种最好的东西?是否有一个解决方案,或者真的很重要,就像我需要的东西一样,我试图解决的问题是什么?所以你会建议它。

大卫伯根斯坦: 你在头上打了它。这真的是你需要的,你试图解决的问题是什么,因为这没有那么多的差异。您知道,基于您正在使用的平台可能存在首选堆栈。您知道,如果您使用的QBO,可能会有更好的工具与它们相比更好。一样。如果我正在寻找任何这些工具,那么任何人都拥有它,因为每个人都有市场或生态系统。是否有最好的品种?曾经认为那样回来,就像我说的那样,我老了。我卖出了一个叫做快速税的产品,这是在那里的优质税务申请,最终由汤普森买到。我可以诚实地说,我可能在职业生涯中使用了大约15到20个不同的税务软件,其中大部分地区都解决了我的客户的需求。当我巩固了返回时,我必须选择一个与另一个人来说,让他们更容易,但他们都可以实现它。这是成本问题,您想要追求多少时间。但我认为每个会计师事务所,甚至是你的公司,你现在有你的首选剧本,对吗?你更喜欢工具。您已记录所有文件,即键。这个过程的文件,所以任何人都可以介入并看看他们应该做什么。但我认为所有公司都需要有一个申请员工。致电他们是首席申请人员,或者将他们称为应用程序搜索专家。我认为每个公司都必须看看出来的是什么,也许不会比每两到三年更频繁地改变。如果你这样做,你会搞砸介于两者之间。但技术正在变化如此之快。我看起来像[听觉]这样的工具。一个是人为人工智能,因为这就是他们如何宣传它。另一个是广告全自动化。我是一个信徒,我不想外包。我想要自动化。所以我正在寻找那种方式的工具。我根据我呼吁使用这些软件的五个或六家公司的事实来评估它们,在我看一下演示之后并玩一点点。如果他们呼叫中的3 - 5说他们喜欢产品,他们认为这是一个非常好的产品,我相信它们。总是会成为不接受培训或不理解的对阵的反对者或不知道该怎么办。  

杰米瑙: 我猜我的跟进问题是你介绍了你做一些演练演示的过程,然后询问三五个用户。你会为会计师事务所推荐同样的事情吗?我正在考虑这样做。对于我作为唯一的所有者来说,它会与我有何不同?

大卫伯根斯坦: 否作为唯一的所有者,你应该这样做。我是FICA的主席。我们有一个人在那里有人问嘿,我正在看这个软件给我一些意见。你会看到10,15人,大多数好,有些不好,你知道,如果足够说好,你必须看看它。每只独奏从业者,如果他们值得盐,属于一个组织。它可能是一个州社会。它可能是一个人的网络。你不必是一个注册会计师。会计师和簿记员有各种各样的组织。去你的来源。我在这些协会中使用这些大公司。人们希望我在5月的时间框架对他们做演示文稿。当人们向我询问我对各种软件的看法时,他们希望我是无偏见的。他们希望看到零,完整的NetSuite和QBO的演示。我在做什么?我正在呼吁他们的成员使用这些产品并说,嘿,你的成员公司想了解这一点。我知道你正在使用该产品。你想做一个演示吗?您想帮助您的会员公司吗?而不是致电销售公司。所以我推荐给任何人,问你所属的小组。 

亚当哈尔: 是的,这是一个很好的建议。你也可以为很多公司运行点,对吧?就像他们可以带给你的那种帮助整理一个好的解决方案是对他们来说,并帮助他们映射到那些东西?

大卫伯根斯坦: 我做。我实际上与其中一个联盟委员会称为我的一个相当大公司的协会工作,然后我打算每月做咨询来帮助他们。但他们可能需要比我更多。所以这就是我在哪里寻找我在那里看到的其他公司,说嘿,这是你的东西,因为这个机会是你有充分的记录。你有系统到位。在董事会上可能更加理想,但嘿,我从他们开始,然后我把它们传递了。我不希望成长我的业务。我想在这一点上帮助人们。一种奇怪的情况。我知道,当我知道时,我都应该在每一个旧的CPA之间撕裂,你知道,我应该在六十五岁处退休吗?五十五。七十五。当我搬到这个平台时,你只能做这么多的自行车骑行,我不是高尔夫球手。你只能在那么多次出去早餐。当你停止时,如果你决定完全停止,你真的必须离开它,因为你失去了知识库。所以每天我都在这里试图了解更多,因为这就是它的全部。如果我要传播信息并帮助人们。这只是公司不会花时间教育自己。他们听到,嘿,让我们这样做,让我们这样做。但是真正调查,他们不在所有情况下。 

亚当哈尔: 是的,可能不是你刚才所说的程度。我确实写下了首席申请人员。我喜欢。我喜欢那个术语。这就是为什么我说有人和显然我们知道,我们看到了很多你推出的内容。所以我们知道你会击中那个沉重的东西。我喜欢这个想法,就像利用你的想法和提示和东西的关联,但是也只是知道那里有一个像你自己的资源,也可以有点帮助,你知道,因为我知道你也在做一个很多这块基础。与实际使用它的人交谈,不仅仅是销售团队,你也知道,那种东西也是如此。所以这真的很有帮助。

大卫伯根斯坦: 这是一个有趣的东西,你知道,这么长时间都在卖出的一面。你始终卖,始终要结束。每个人都在努力,但人们想在这一点上了解更多。实际上,由于这种大流行,销售过程如此急剧发生变化。我相信很多这些较大的公司在每个城市的地面上靴子都会开始在这座城市绘制靴子,因为越来越多的人通过看互联网来决定。首先研究它。然后,当他们与某人交谈时,可以在缩放上完成。当你到达某个点时,你仍然需要面对面,你仍然需要关闭,但随着技术在这个遥控空间中得到改善,越来越多。我把它称为下一个正常,新的正常。人们不会回到房地产。

亚当哈尔: 是的,我相信有人渴望做到这一点。但我同意。每当我们完成它,这是一点外国概念,你知道,你知道10年前。现在它变得几乎是常态。我同意它一定会朝着那个方向前进。但除了帮助与那个云的东西的东西,我确实想击中,你也有助于公司考虑更有咨询,对吗?

大卫伯根斯坦: 是的。对我来说是主要的。构建教导堆栈,这有助于自动化。所以在你专注于咨询之前,你可能必须改变你的个性,也许雇用不同的人。你必须先自动化。这是一个简单的部分,如果你想这样做。你要说,我不能这样做,我不能这样做。有人在过去的几天里,我谈过的人说他们会带来一个新产品。我向他们展示了市场所包括的内容,在QuickBooks在线和QuickBooks桌面之间的特殊情况下。他们想做实时会计。我说我不会重点关注任何钱,因为那些留在桌面和正在为他们提供服务的会计师而不是继续前进的会计师来说,不要真正看到这些东西的价值,而且你是因为他们浪费了你的时间“重新无法提高价格,因为如果他们真的明白了,他们就会将客户迁移到桌面上的云端。你知道,如果这就是你想要的话,它仍然是桌面的一个伟大的市场,但是未来就是在线。我相信会计师事务所,我觉得你已经完成了,这不是关于咨询服务。这不是关于客户会计。它看到会计实时允许的内容允许您提供不同类型的咨询服务。这不仅仅是流动性,偿付能力,盈利盈利。这是关于继任的规划。这是关于财富管理。这是关于如何发展公司?你的销售策略是什么?会计师应该熟悉如何计算这些东西。我正在教导本期管理管理,我曾经讨论过成本会计和管理会计,但真的这是帮助企业做出决定。这就是一切都是关于制作选择的地方。会计师必须专注于他们在学校学到的内容。你知道,我们始终参加了一门课程,通过了书知识的CPA考试,并没有使用一半的东西。现在已经回来了,我们还有很多税收和审计的技能。让我们用我们的思想来分析并帮助客户。 

亚当哈尔: 虽然你是对的。它确实从更触摸并能够访问。如果您正在实时工作,并且由于云计算,您正在实时访问他们的东西,那么所有这些东西都是在那里有很多相互作用,只需增强咨询服务并且真正促进它并且几乎要求它。这就是为什么我说我认为科技有点携手并能够帮助解决一些顾问的东西。

杰米瑙: 所以刚刚真正的快速,我们在这里有点接近,所以我想在那里扔掉我们的电子邮件地址。我们喜欢在这里喜欢戴维奇的客人。因此,如果您想成为客人或您对该节目有疑问或主题,请发送电子邮件给我们: [email protected]。所以大卫,我也喜欢听到你和亚当的一些最终想法。

大卫伯根斯坦: 我在这里帮助人们。对我来说,这是两件事。这一切都与此过程有关,该过程是咨询服务。要到达那里,你必须自动化你正在做的事情,改变你销售的服务。而且您对您的网站有所了解的过程很好。你很高兴每周把不同的内容放在每周。这就是吸引客户的东西。当客户看到一个博客发布到那里时,它很有意思,让他们思考,也许我应该称之为那么坚定。你不是在卖你正在做我所说的广告的服务。你在做教育。会计的未来正在发生变化。会计永远不会消失,它总是通过自动化录制,分类,概述经济数据​​的过程。但关键在那时,正在进行咨询服务,帮助您的客户做出很大的决定。

杰米瑙: 是的,绝对。亚当,你的最终想法。 

亚当哈尔: 我做得不得做得更好。你是一个摇滚明星。显然,你是该行业的一个大名字。欣赏你在这里。我们始终感谢您在我们正在做的一切的支持,并以帮助我们为帮助弄清楚自动化的资源,并仅帮助我们改变人们对会计的考虑方式。所以欣赏你的。

大卫伯根斯坦: Thanks guys.



与大卫·伯根斯坦的自动化时代适应

 

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