与比尔尼有关的智慧

由...出版 峰会营销团队 在3月24日,2021年8:00:00

现代化的CPA成功显示:第36集

 

我们加入了亚当哈尔和Pete Potsos,战略账户经理&客户会计服务战略顾问 Bill.com. 谈谈企业如何使用Bill.com来简化付款以及其功能如何影响我们的流程,并在峰会CPA集团工作流程进行积极变化。

当你不得不看一下两个或更多地点来完成任何东西的日子已经一去不复返了。 Bill.com使您能够支付,获得支付,并从一个地方管理您的付款流程。

 

 

 


 

Jamie nau: 欢迎今天的播客。我真的很兴奋今天的客人。它是Pete Potsos,来自Bill.com。这是一家我们一直在合作的公司,感觉永远。我猜这是我们与之相关的真正的第一个供应商之一。所以这是一个播客,这已经很长一段时间了,很兴奋地真的挖掘。但在我们挖掘皮特之前,欢迎来节目。我很乐意更多地听到你的背景和你的背景,你的意思是比尔.com。

Pete Potsos: 精彩的。好吧,非常感谢你。我一直在看过去的一些剧集,你们一直在做得很好。所以很荣幸能够谈谈并谈谈。我是一个注册会计师。恢复的注册会计师。在Coopers Lybrand办公室的底特律开始,我做了一些内部审计,我进入了销售,然后我为别人做了一个dotcom,然后我做了自己的dotcom。然后,当一切突发和了解DOTCOM是一个四个字母的单词时,我进入了技术会计空间,并降落了一家名为Thomson Reuters的公司。那是创意解决方案。因此,自2001年以来,我一直在与会计师事务所合作,我从一些最大的公司学习了一吨。在那个时候,它更像是不是很大,但是像你这样的公司。刚知道他们在做什么。因此,从那些得到它的人那里很高兴,然后用刚刚走出来的较小公司分享。然后有人告诉我,嘿,你知道你应该进入自己的公司。我这样做了一会儿然后被拉回到会计空间,我开始使用cpa.com。 CPA.com是2011年左右,有助于公司进入基于云的会计服务,并使用最好的品种技术。所以我们是一名经销商,如果你现在的税务代理商和比尔.com。我们试图帮助人们进入空间。在早期,亚当,我们之前有过这个谈话。销售该技术并不是那么多。它更多的是让人们在云中感到舒服。我们就像云心理学家一样回来。

亚当哈尔: Yeah, us too.

Pete Potsos: 然后你知道,比尔尼有点像杀手应用程序。当我回到我的会计课程时,我们学会了Excel,以及您需要成为会计师的一些工具。我认为这是一个重要的工具,它是必不可少的。它就像,你知道,进入云会计服务的条目网关。然后,多年来一直与已经获得的公司获得了已收购的公司,已经收购了其他公司。我差不多四年前直接为比尔200处工作。现在我在比尔市有一些较大的合作伙伴合作

亚当哈尔: 他说的是他不再与我们合作。他为大狗保留。

全部: 笑[在听觉]

亚当哈尔: 是的,我们很长一段时间都知道了。你对我们来说是一个很好的资源。我记得那些日子,每当我们开始获得特殊墨水时,我们都非常高。我们可以在哪里打印自己的支票。所以我们会得到大量的支票,我们会在我们跳动并思考时打印自己的检查,哦,这很棒。你进入这样的像锁定的文件柜,那么我们的客户检查都有所有这些。什么灾难和潜在的灾难。无论如何,你有一堆检查,然后你有电子签名只有你的客户只是邮票。是的,每当银行允许你开始ACH的东西时,它真的很酷。然后它变得超低,因为我们就像我们一样,我们必须把它放在这里。我记得争论,就像我们在内部有这个论点一样,人们就像,这是如此多的双重工作。就像我们不想这样做的电子方式一样。然后,当比尔米尔出来时,那个论点就消失了。我们看起来像是,你只需要在一个地方做到这一点。这一切都从那里照顾它。这对我们来说是革命性的。

Pete Potsos: 是的,这就是它的美丽,因为它真的从交易开始并捕获这些交易,以及为什么在甚至发生之前没有得到它,对吧?如果您可以将该账单放入工作流程和数字化,那么这是大多数公司正在处理的战斗中的一半。你知道,你现在追逐他们的东西。现在你在甚至付出之前进入。现在,您可以成为制作该部分工作流程的过程的一部分,以确保它正确完成。然后,如果它们超级繁忙,并且您知道,他们需要一些帮助您可以在以前创建他们不存在的控件。他们在会计中教你这一点,你知道,职责的分离你将有三个不同的人做一切。但大多数小企业都不是这种情况。在那里你发现遇到麻烦亏钱的企业,这是当办公室里的一个人一直在做一切,然后他们去度假,你发现哦。有三十万美元缺失。

亚当哈尔: 我会告诉你一件事,我也想到了我们。这就像优步讨厌。我们曾经为我们所有客户提供这些浴缸,所有的记录,对吗?而且我们是无纸的,所以无纸料曾经是一个笑话,因为它的意思是你有更多的论文,因为你只是撕碎了一大吨的东西,然后你不断打印。这只是纸张上的纸张,这是一种令人讨厌的。但这也是其中一个,在我们扫描一切之前,我记得在哪里,它总是想找到这些文件。任何人都会把东西从文件夹中取出,你永远找不到它。每当我们开始无纸时,人们会扫描它,但是你不明白他们的层次结构,或者,你知道,你会告诉他们,做它是alpha,由供应商做到这一点,无论如何。然后它会变得混合和匹配。每当Bill.com出现,我们实际上是索引我们自己的文件,那么即使对于我们没有支付的费用,我们也是如此,我们就像这样,看起来就是这样的方式。您需要执行此操作,因为现在您已经完成了一个电子文件柜,您已经完成了这项工作来索引每一个所有的东西,您可以看出这一切这些不同的方式,这是惊人的。

Pete Potsos: 是的,你带我回来,因为我有很多关于归档结构的对话,如何命名一切。我的意思是,它只是一个只与供应商分类的逻辑事物,将自身附加到账单中,以便您可以通过标记以多种方式找到它。纸显然是船锚。我认为现在我们已经发现了过去一年的大流行,这是很多人都是最大的障碍。他们会从客户那里得到呼叫,谢谢上帝让我把我送到这一点,因为如果我们没有听你的话,他们只是关闭了我们整个办公楼。我们不能进入办公大楼。邮政系统障碍与所有这些交付,然后在选举中,在此期间的放缓,实时检查不会被打开和存放。人们不想进入办公室并触摸邮件。所以,你知道,摆脱纸张是你要做的第一件事。这是我们想要做的事情之一,就像好的。它在工作流程中,但让我们摆脱实际的纸质检查。这是我们正在努力的最大的事情之一。

杰米瑙: 在举行首脑会议之前,我工作了几个财富,5000家公司,收入的十亿美元。我可以告诉你当我在做这个转变时,对我来说,Bill.com真的有些小企业跟上那些大公司。他们使用的一些工具非常酷,但超级昂贵,还有很多人参与了这个过程。当我来峰会时,我就像,哦哇。此比利金网几乎提供了这些大公司使用成本十倍的一切。它为小企业做到了。我认为这是一个很大的优势。这是我真正注意到我在峰会和比尔市的第一天所注意到的。

Pete Potsos: 是的,绝对。这是一个推动者。它只带你到不同的级别。现在,你谈论聪明的后台办公室。一些术语。我们的首席执行官最近开始说办公室在你的背上。办公室现在在你的背部口袋里。现在它是在移动状态,而且你知道,你可以从任何地方做任何事情。除了大流行,这个播客视频将有望将超越这一点。现在你可以在任何地方做任何事情,以及每个人的思维变化,我认为你会看到越来越多的。我们将在任何地方从后面的口袋做生意。

亚当哈尔: 我们喜欢的一些功能,我喜欢它的安全方面。就像你说的那样,把纸从混合中脱离了。我曾经吹嘘他们如何用它获得账单的副本,因为每当我们这样做时,我们都会忘记发送汇款。所以他们会在纸质检查中得到它。但是我现在喜欢,每当我去设置所有的供应商时,他们都会邀请他们的银行信息。但我不必处理他们的银行信息,你知道我的意思是什么?他们正在这样做并管理它。所以有一个安全组件。我不是来回转移那个东西。客户喜欢它,因为他们得到它。供应商喜欢它,因为他们让他们的钱更快。他们得到了所有通知,然后我们可以省钱,因为你省钱,不必打印它和触摸东西。所以那部分是光滑的。另一个重要的功能,帮助我们巨大。世界越来越小,允许国际ACH不得不处理银行网站的那部分地区,银行网站的金钱管理部分是优步讨厌的。我的意思是,你知道,一个比其他人更好,但你正在与售货亭走到这里,然后你需要一个代码和六秒钟。这只是令人讨厌的。您必须了解所有这些新平台,因为您无法真正向客户授权银行,因为它们在该国的不同地区。但是在从效率的角度来看比尔,我们都在与相同的平台工作。我知道杰米是一个过程的家伙,所以我也知道这也是近的亲爱的。 

杰米瑙: Definitely.

Pete Potsos: 所以控制,你知道,安全就像是人民的头脑。我们越早谈论最大的最大,80个前100家公司。我向您保证,这些公司不断确保我们有安全协议。我有一家公司向我发送300线电子表格,填写关于安全的所有这些问题。我有点笑了。我喜欢,等一分钟,你们做了我们的审计。您可以了解比我们的安全环境更多。但那真的,对人来说真的很重要。然后喜欢你对供应商邀请函并让他们填写这些信息,我们现在正在做事,我们甚至会让你更容易。你知道,我们正在称之为IT资助的邀请。所以,它会去供应商,他们会得到他们的通知并说嘿,有些东西来了。如果您想要您可以通过电子方式获得此功能。您只需输入您的银行信息。然后,如果他们立即这样做,那么金钱将转换为电子付款,他们会更快而不是等待支票。所以这是我们正在做的事情。另一件事是我们的智能虚拟助理或IVA,是该文件进入收件箱,它看起来它,它正在寻找您可能看到的信息的一些预填充物。但它也希望看到哦。这是国际付款,因为这里的身份证号码。你想使用这个信息吗?然后我们正在联系国际供应商,因为他们知道如何获得比你知道如何获得报酬的方式。那么为什么不让他们这样做?那么很多,很多。

亚当哈尔: 是的,AI组件将是巨大的,只是能够阅读它。即使它并不完美,我们的想法是我们将我们的人民转变为审阅者而不是数据进入。它已经为我们做了数据输入,然后我们可以捕获错误。我们不需要第二层人来捕获非常酷的错误。

杰米瑙: 我觉得这是一个技术刚刚继续发展的地区。每次我和像皮特这样的人交谈,否则我会听一个播客,我总是感到惊讶,在那里他们将参加产品或服务。它不断前进。它真的是一个有趣的行业。

Pete Potsos: 是的,我今天早些时候就在打电话。我们正在谈论一些即将到来的新东西,我说这很棒。所以现在你释放的那一刻,他们会想要更好,更大。但是是的,它不断前进。您一直听到,所以思考添加付款,或者其他公司添加了付款。人们会问我一场节目,就像你对此有什么看法?我是第一个,每当他们宣布一些东西时,它通常会把它带走三年只是甚至开始它。然后一旦他们这样做,我的意思是,我们已经未来十四年了。真的,这不是嘿,你可以做到。它周围有很多东西。我花了很多时间的地方让人们感到舒服。当他们首次以电子方式付款时,他们犯了一个错误,谁会将他们谈论壁架?所以你听说有高效的公司。你想要的最后一件事就是与有效的人一起工作。你想要一个有人,你知道,另一端的人。如果你是来自中西部的,在贝尔分手和ameritech是他们有一个标签线的公司,在一个技术世界中,人们会有差异。我的意思是,我们的意思是,我们现在高达近400名员工,支持我们所有的合作伙伴和开发人员,工程师,风险运营人,客户的成功。这个组织背后有很多人。因此,随着你的成长和创新,你最好在它身后有一大堆人,以确保没有人试图误导金钱和做的东西。

亚当哈尔: 肯定地,夜晚和那天从哪里来的。我的意思是,它绝对种植。我知道你去公众和一切。那么谁会是竞争对手的样子?不是我们过于推动它们,因为显然你绝对是我们选择的工具。但我的意思是,有什么其他选择的人,为什么他们想与另一个解决方案一起使用比尔.com?

Pete Potsos: 所以即使回到2011年,最大的竞争对手也是纸张。人们仍然使用纸张的事实最终是最大的挑战。在我花费大部分时间的地方是改变管理,让人们以不同的方式思考,不同地做不同的事情。仍有人想要打印支票,并字面意思是有人签署它们,他们必须喜欢纸张的气味。所以这可能是第一。早日,银行并在那里支付账单。在许多情况下,现在这是比尔,或由Bill.com或其他任何东西供电。所以你甚至可能看起来那样,他们想使用这个或那个。在那个领域,我很喜欢,你知道,如果他们要这样做。客户将要这样做,他们将使用银行工具,除非有更多方法可以添加额外的用户并给予他们特定的权限,你真的希望在他们刚刚问你的银行账户后获得员工为了提升,你说不?

全部: 笑[在听觉]

Pete Potsos: 在那些有额外用户的情况下的事件,一些限制在API中,对吧?您可能有一个要在前端进入的工具,或者也许您正在使用其他类似地球类邮件或其他内容的东西,我们拥有已预先构建和伙伴关系的所有这些API,这些API将进入Bill.com解决方案。在另一个情况下,它有点被锁定,并且您知道其部分的安全原因。所以他们不会让你接入这些工具。另一件事是你真的希望控制你知道和能见的谁在那里。当他们离开并转到另一个地方,或退休你不希望他们仍然可以访问各种账户。当您处于各种不同的工具时,如果您在那里有员工并且没有可见性,那么这对您来说是潜在的曝光率。特别是如果他们没有自愿去。他们可能有一个怨恨。所以你想知道谁正在访问这些帐户。拥有一个控制台,能够看到每个人都很重要。然后是一个审计跟踪。现在有其他解决方案在Intuit平台内部。我们在一点就在那里。在那里有一些解决方案是免费的,这是一个额外的哦,我们现在正在付票。这很好。如果它只是搬运钱,那就不是。我们真的有三件我们所做的事情,它是收件箱。能够捕获信息并为所有信息具有单个位置。工作流程,拥有不同的适当人员和批准,控件,安全性,许可,批准类型,策略,所有这些。然后它是付款和围绕此处的不同安全性。所以当有人说,我们现在免费这样做了。没有免费,对吧?我曾经出售工资单,但税务软件。有一家拥有所有你可以吃的公司。您支付一个价格,您可以获得尽可能的每种税收。哦,那好吧。他们可能会做电子退款真的,真的很好,你知道,这就像他们的面包和黄油。但是,就像你需要一个俄克拉荷马州1041回归一样,你想确保它是对的,因为这就像你的一百万美元的客户,你需要那件事是对的。当人们只是捆绑的东西并投掷它时,没有真正的注意。这是一些挑战。在哪里,您将其用作损失领导者只是为了在其他地方发展业务。

亚当哈尔: 我发现几乎所有软件都是如此。我们一直谈论它。最好是最好的品种。每个人都在寻找一个可以从A到Z做所有事情的软件。但是就像你说,他们真的很擅长它的一个方面。那就是他们花的地方&d次,他们就像哦是的。我需要一个会计平台。所以他们只是开始添加东西而没有真正比较自己。当然,他们不会成为一个Intuit。 QuickBooks多年来一直在掌握。你们都关注比尔.com,这是一种快速的枢轴。我们也使用Bill.com作为发票的某些客户也是如此。你能谈谈如何演变或它是如何运作的?

Pete Potsos: 所以在一个商业网络中,交易总是两侧。您已获得应付账款,然后在另一个和应收账款中。所以只是发生的自然联系。我们正在谈论我的比尔.com赃物。我总是戴着比尔.com标志。我想什么时候我们第一次开始我们在销售开始时打高尔夫球,有些人击中了我们的球道,他看到了比尔.com的东西,就像哦,我得到了比尔.com报酬。在机场休息室我看到人,你知道,甚至回到这里我住在密歇根州的地方认识它。因此,当您支付并且您以电子方式执行此处时,另一端的该人员获得免费的Bill.com应收账款账户,因此他们可以付款。如果他们认为他们想支付账单,他们可以升级他们的帐户并开始支付账单。但即使是使用比尔(Bill.com)的人,他们现在也想做应收账款。您可以做到一百万种方式,不同的公司提供,但对我们来说真的很好的方法是我们有能力设置经常发票。如果你有一个固定的费用安排,它就只是设置它并忘记它。然后它会发票给他们。它会去他们想要的方法。我们也邮寄了邮件。所以有些人只是喜欢获得那个年度会费。就像我这里没有我的房主协会的发言一样。所以,就像现在,我得去登录并弄清楚。但是,如,它有纸张我可能会付钱,对吗?我确实相信没有纸张,但有时这是一个很好的提醒。所以我们这样做。我们可以自动进行资金。我们称之为自动支付。所以钱刚进来,你不必触发任何东西。您可以进行一个设置,说明我想在截止日期的三天内获得报酬,它只是发生。所以那就是那样的。只是一种简单的方法来做这件事。

杰米瑙: 我认为我从我们的客户看来的有趣的事情,我在这里经历了很多船上。很多时候我们建议不同的软件。 Bill.com是我从未真正听过过推送的。无论是在初始阶段还是我们接管AP的地方,我们都搬到了比尔.comCOM,你们没有选择。就像我们接管你的AP,就像我们这样做的方式。或者客户是否甚至不是使用我们的那项服务,我们有点做一个流程文件,在那里我们说出你们所做的事情是完全效率的。这是你应该如何做到和使用Bill.com。我认为你们在你设置的过程中绝对有那个边缘,就在工作的方式,它真的是用户友好,我们已经能够轻松地走过来的客户。真实快速在这里我想在那里抛出我们的电子邮件地址,以便听众可以联系到我们。那个电子邮件地址: [email protected]。所以我们还剩几分钟。皮特,会让你分享最终的想法以及如何与你联系。

Pete Potsos: 是的,首先,非常感谢你。在这里,这是你一直拉在一起的客人阵容的一部分。真的很荣幸和欣赏。我已经知道了Jody和Adam很长一段时间了。很高兴见到你,杰米。我会说现在你有机会在数字改造客户的生活中。我们都受到了影响。我认为任何事情都不要改变。他们要看到让他们更有效地工作的东西和工具。拥有比如比尔(Bill.com)是您可以更好地实现自己的生活的第一件事之一。这不仅仅是提供您想要的财务信息。在一天结束时,客户只想知道如何尽可能少的税收。他们希望和孩子一起度过更多的时间,他们想要在银行里有更多的钱。如果你可以减少摩擦并摆脱纸张,那就像你最先进的第一件事,并帮助他们实现上述三件事中的一个。就抓住了我而言,我认为最简单的是,我在推特上 petepotsocpa.。我上线了 linkedin 也是。您可以在那里与我联系,您将在Mill.com上进入我的电子邮件。但我很乐意听取Twitter上的人。我们也会发推文。所以我们会在那里找你。

杰米瑙: 伟大的。我很感激你的时间。亚当,任何最终想法?在我甚至在峰会开始之前,我知道比利尼比金。我认为这是五年前现在。关于Bill.com的任何其他想法,你希望我们的听众知道吗?

亚当哈尔: 是的,这只是一个没有脑子。我的意思是,如果你正在寻找最好的品种,那就是这种服务的那种服务。它为您的组织带来了很多合法性以及您所做的,安全性,所有这些都捆绑在一起。所以,如果你正在寻找最好的品种并使你的生活容易,并且您的客户的生活更轻松,那么真的没有其他选择。 Bill.com是我们多年来使用的东西,并将继续使用。

Pete Potsos: We appreciate that.

杰米瑙: 惊人的。谢谢亚当和皮特。



建立更聪明的方式为您和您的客户使用Bill.com

 

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