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Delegate Solutions的Emily Morgan的代表团提示

由...出版 峰会营销团队 于Sep 23,2020 6:00:00 AM

现代CPA成功展示:第23集


经营一家企业有很多事情要做,而小型企业可以从委派额外的管理任务中受益匪浅。但是放开其中的一些工作可能很困难,因此今天我们与Delegate Solutions的Emily Morgan坐下来。我们已经与这家公司合作了两年,让某人处理我们的管理任务对我们产生了巨大的影响。 Delegate Solutions致力于帮助企业家在一天中创造更多的时间和杠杆,这就是我们今天在展会上所谈论的。

J艾米·瑙(Amie Nau): 您好,欢迎收看今天的播客。今天,我对我们的客人Delegate Solutions的Emily Morgan感到非常兴奋。他们是我们已经合作了两年的公司。我作为峰会的董事本人认识我,这对我的工作产生了巨大的影响。在管理领域中拥有某个人确实可以帮助很多代表团,并且每天为我完成这些管理任务。当我们浏览此播客时,我肯定会举出一些确实对我有帮助的事例。但是,我很高兴听到艾米丽(Emily)谈论她的背景以及她的生意。因此欢迎收看节目Emily。您为什么不先给我们提供您的背景知识。

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 谢谢。因此,我们是一家拥有13年历史的公司,它是在我帮助儿子时由我创办的。我有行政工作背景。我一直都是为了职业而这么做,并意识到我不想与通勤和管理幼儿打交道。这样的想法使人们对虚拟助手行业有了认识,并意识到我可以在家照顾儿子的同时完成这项工作。所以它从我一个人开始了很多年,并且这种成长越来越大。现在,我们在美国各地拥有约40名团队成员。他们中的大多数是有孩子的母亲,或者他们正在照顾年迈的父母,他们真的很重视我们提供的灵活工作。但是,我们也会在与企业家的工作中产生影响。因此,这是我们拥有的一种独特的产品。

杰米·瑙(Jamie Nau): 太棒了是的,我知道对于大多数企业主来说,最大的事情就是放弃事情。传递下去是一件非常困难的事情。所以我想我今天想谈的就是您为拥有小型企业并试图将事情交给行政助理,尤其是像您这样的外包行政助理的人们的提示。因此,我希望您能与我们一起逐步解决这个问题,并且真的可以给我们五个,六个,七个(无论数量多少)您认为人们需要致力于才能真正完成这项工作的项目。因为就像我说的那样,我知道这对我来说是一个奇迹,它确实使我腾出了精力去做更多我真正想做的事情,而且我认为在峰会上对我来说更有价值。因此,我希望您能带领我们逐步完成。 

亚当·黑尔(Adam Hale): 是的,因为杰米真的很烂。所以谢谢。您的团队非常乐于助人。 

所有: 笑[听得见]

亚当·黑尔(Adam Hale): 不,他很棒。他一直在吹牛,一直在吹嘘您的团队如何帮助他整理电子邮件和其他所有内容。我的意思是,这些天来噪音很大。我的意思是,如果您只是关闭了几天的所有电子设备,然后又将其重新打开,则您会迷上各种各样的东西。它的大部分垃圾和大部分是噪音。但是能够快速解决并做好准备。我认为,杰米,你提到那就像是你的一件大事。我知道我们的许多CFO也已经开始做同样的事情,他们对此表示很高的评价。但是我们也一直在寻找您为团队提供帮助的不同领域。我的意思是,只善于细节的技巧,以及拥有可以拾起这些碎屑的人的技能,对我们来说确实意义重大。因为,您知道,另一个例子是我知道我们销售过程中的审计部门。有几件事需要人情味。我们不能完全自动化它们。因此,通过让您的团队在销售过程中进行自我干预,跟进,从技术的角度来看,这不一定是我们需要的。我们只需要一些温暖的感觉。一直以来,这对我们使用该服务的营销总监都是一个巨大的帮助。与Jamie非常相似,只是执行许多非常具体的管理任务。这为我们节省了大量时间。这确实使我们处于做自己的事情的好位置。

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 因此,我很喜欢听到这些东西工作了很长时间。同样,你们是我们的虚拟CFO,对我们来说,这也改变了游戏规则。因此,感谢您的合作。但是在Delegate Solutions,我们是一家高级虚拟系统公司。我们仅与企业家合作,并且在很大程度上与行业无关。但是,我们真正专注于帮助人们在一天中创造更多的时间和发挥作用。因此,这不仅涉及确定像您可以要求执行X,Y或Z的委托资源,而且还帮助他们弄清楚委托的内容和方式,因为这是进步的源泉。因此,就像委派任务一样,您会感受到一些影响。但是,当您有一个可以帮助您制定授权策略的伙伴时,该策略实际上与您的目标和优先级相关,例如查看您在企业内正在做的所有可重复的事情。我们如何捕获这些并将它们变成一个过程,并使它们易于处理。这是我们与客户合作的另一种方式。

亚当·黑尔(Adam Hale): 是的,我认为这是个好主意,因为您是对的,很多人只是不知道从哪里开始,他们害怕放弃。我的意思是,特别是在我们的行业中,在会计行业中,我们以ho积工作而闻名,因为我们害怕放手。但这也是您不确定要走多远的事情之一。因此,如果您的团队能够与我们一起工作并将这些内容整合在一起,那么我认为这对于上手来说也总是很大的帮助。

杰米·瑙(Jamie Nau): 我认为对我来说最大的事情是,亚当(Adam)您提到了这一点,我知道他是在开玩笑。行政的东西。那就是我一直都是。像费用报告一样,我总是迟交那些,只是这样。那让我有些疯狂。我的电子邮件,我会落后于此。因此,我认为每当我有一个待办事项清单时,本质上是行政上的一切都将落到最底下。这就是我不喜欢做的方式。所以我不擅长。因此,我认为可以放心了,哦,我不需要这样做。我可以将其交给我的代表解决方案人员,对我来说,情况已经变得好多了。而且我认为这使我的工作变得更好,因为就像我说的那样,这一直是我的弱项。做行政工作。所以对我很有帮助。

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 是的,我们的团队对管理员充满热情。这就是激励我们的原因。我认为很多人,特别是企业家都喜欢,谁想要做这种事情?谁想这样做?但是有些人喜欢这项工作。就像我的团队会告诉你的那样,我们喜欢在幕后。他们喜欢帮助人们产生影响。我们之所以能够做到这一点,是因为我们将带给您后续的关注和对细节的关注,以及与客户合作的这种说明性方式,可帮助您在自己的工作中发挥更大的影响力工作。

杰米·瑙(Jamie Nau): 它也显示了。我认为让我感到有趣的另一部分是,我真的一直在推动你们担任我们的CFO。我当时想,你们必须使用Delegate。而且我认为他们常常感到难过,为什么我会把我的东西给别人?甚至,我们会稍微走这条路,但就像您为我所做的一些个人工作一样。就像,您知道,我的代表人要做的一件事是,如果我需要预约换油,我会把它放在待办事项清单上,而她会替我做。就像,当我告诉他们我有你们为我做的时,我可以告诉您从我们的首席财务官那里获得的外观。真的喜欢吗?为什么在世界上?好吧,这就是我们为此付出的代价。这是他们工作的一部分,这使我解放了。我不必一整天都想去换机油。所以我会告诉你很多,真的吗?我不想放弃。

亚当·黑尔(Adam Hale): 我们知道他会有所帮助,因为他的拼写有所提高。就像他的语法变得更好了。

所有: 笑[听得见]

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 在个人方面提供支持是我们所做工作的重要组成部分,因为它是如此混合。尤其是现在,就像我们都在家工作一样,工作不再受限制。因此,确定个人任务是个人的,是我们支持客户的重要组成部分。

杰米·瑙(Jamie Nau): 是的,这确实令人惊讶。因此,如果我是一名企业家,并且正在收听此播客,那么可能有些事情我想讲。我将从哪里开始?你有什么给我的?

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 是的所以我认为首先要从小做起。因此,您不希望仅委派一件大事,而这件事情会破裂,并且您会破坏围绕委派的所有信任和抱负。那么,您该怎么做才能将较大的东西分成较小的部分?因此,例如,就像我对您说的那样,我们将处理您的计划。你感到害怕吧?但是,如果我要说的话,让我们提出一种自动为您完成销售会议的方法,这样我们可以给您一点时间,那会更好。我们需要步入更大范围的日程表所有权,而网守的日程表是我们工作的重要组成部分。这是您真正可以充分利用时间的地方。因此,我认为,从小处着手,建立对授权过程的信心作为第一步。

亚当·黑尔:现在开始换油。

所有: 笑[听得见]

杰米·瑙(Jamie Nau): 我想只是将其与我的故事联系起来,所以当我开始与Delegate合作时,我做的第一件事是交出了电子邮件,但我没有完全放弃。我想到了,您知道我和与我一起工作的代表人坐下来,基本上是说,好的,我最终希望您做更多的事情,但让我们从归档这些特定类型的电子邮件开始。所以它开始很小。我认为从小事做起可以帮助您建立信心。然后,我认为代表人员做得很好的另一件事是你们为很多人做的事情。因此,您还可以提出一些想法。就像我可以说我需要我的电子邮件帮助一样,然后你们说,我们可以做的是,我们可以从ABC开始,最终ABC可以将您使用我的电子邮件所做的所有事情转为A –Z。因此,我认为从小做起对我来说真的很好,因为就像我说的那样,起初很简单,现在变得更加复杂。对我来说,这大概就像一个十步的过程。但这只是一两个步骤,我绝对同意。那帮了我很多。 

亚当·黑尔(Adam Hale): 我认为一致性也是关键。我的意思是,这就像我们像大多数企业家一样在世界风中迷失了,然后,能够始终依靠那个人来完成工作确实使事情变得更容易开始。您的假期。

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 我将要计划的想法是,您真的必须有放任自己的心态,因为您会达到一个复杂程度,而您只需要一点时间。因此,然后您开始考虑,我的多少时间实际上是值得的?而且,如果您的时间每小时价值250美元,而且您正在自己换油,则可以付给某人50美元,60美元的时薪来为您处理这些类型的活动。而且,我认为重要的是,当您尝试考虑委派什么时,实际上我们可以下载一个按类别分类的任务,作为集思广益的工具。但是,请看一下您每天在做的事情是可重复的,因为如果我们能够确定一些可重复的事情,那么我们可以围绕那些重复的事情建立流程,使他们摆脱困境。因此,每当您看到自己在做费用报告时,或者无论个人任务是每周必须做一次,这都是从委派开始的容易地方。

亚当·黑尔(Adam Hale): 是的,你钉了它。我认为完全正确。我的意思是,我们一直在谈论它,无论是您的生产人员,管理员,还是任何可重复的事情都应该委派给他人。你知道,那是你应该永远去的地方。太好了我很高兴杰米没有在这里唱歌。他听到了放手的声音,我就像是哦,您要让他努力起来,并开始听听Frozen的一些音乐。 

杰米·瑙(Jamie Nau): 是的,我认为我认为还有的另一件事是将东西推向我。因此,有时像您这种情况下,您必须创建一些东西,例如,我与Delegate合作时要做的事情之一就是每周要查看一些报告。而且,您知道,我们最初做的一件事就是将其放在Google表格上,每个星期五我都会去检查一下。通常情况下,我要过两,三,四个星期再去检查一下。我不知道这是怎么回事。而我所依赖的Delegate就是向我推销东西。即使是同一条消息说,嘿,杰米,该报告也已更新。您可能要去检查一下。或类似的东西。我可以去做您可能还没有做这件事,但是您认为如果我每周都可以做的话,那真的很好。那是另一回事,不仅是在寻找您已经在做的任务,而且是您认为确实可以对您的工作有所帮助的东西,并且随着时间的推移也将其推向Delegate Solutions。

亚当·黑尔(Adam Hale): 而且我认为与自动提醒或类似情况相比,感觉有所不同。就像每当有人发出来的声音时,您都需要多一点,就像我知道,嘿,我需要检查一下。你知道,有人花时间为我建立这个。所以我需要这样做。如果它实现了自动化,有时您只需将其关闭即可,这就像闹钟之类的。因此,这也对我们有所帮助。

 

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 是的,我们在问责管理方面做了很多工作,无论是为企业家还是领导者,还是团队。因此,例如,如果您使用EOS运行,并且有会议要做,那就有一种跟人交流的方法,这样领导者就不必为留在脑海中而记住这样做。

杰米·瑙(Jamie Nau): 因此,一旦我建立起信心并且放手,为了适应搬迁的需要,我还应该做什么?

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 是的,我认为我们尝试推广的另一个技巧实际上是让80%的人满意。因此,您知道,这可以采取几种不同的方式。第一,这可能意味着如果它能完成80%的测试,那将足够好吗?那是采取这种方式的一种方式。但这也关系到有人可以完成这80%的工作,只是为我启动它,这样当我进来时,我要做的就是20%。因此,例如,这是一封新闻通讯。因此,与我和佐治亚州一起,我们每月都有一份重要新闻通讯发布。与其像我必须触发她那样去做,不如说我们有一个如何实现它的模板。她把所有的东西放在一起,然后我只是进来写我的小文章,我们就完成了。这就是我们完成工作的方式。就是这样的心态,对我来说就是80%。

亚当·黑尔(Adam Hale): 我想我会对10%满意。我的意思是,对于所有类型的代表团来说,这些都是绝妙的秘诀。总是说我走进某人的办公室,只是丢下锚,因为我需要和别人拉在一起才能完成它,而且当您有两个人以相同的方式走动时,这很烂指示。因此,再次强调,这种恒定的力量就像是固定的力量一样,可以为您提供这种力量,并且可以接受这样的事实,那就是它并不完美。我认为这是人们在每次下放任何东西时都会遇到的另一场挣扎,尤其是当工作,工作,生产工作流到最终用户时。在管理方面,他们可能会更宽容一些,但也许不会。我的意思是,我不知道。您可能也在那里听到了。但是,是的,人们只需要习惯于大多数方式就可以了。就像,我可以捡起一些小东西并带到终点,但是开始总是最困难的部分。

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 是的,如果我想避免自己想要的事情,我什至会使用它,知道我需要完成工作。就像我需要写这篇文章或类似的文章一样,我会让乔治亚州为我设置它,在我的日历上放一个时间块,链接到我需要看的任何东西,然后就像我必须得到完成了。因此,它实际上也可以帮助您取得进展。 

杰米·瑙(Jamie Nau): 听起来我们还有另一个80/20规则,这很有趣,因为80/20规则太多了。我认为这只是在我们的播客中,我们已经谈论了四个,但听起来我们现在又有一个。

亚当·黑尔(Adam Hale): 我们只是想让每个人都习惯完美是您最大的敌人。喜欢,随它去吧。 

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 您知道,从那里开始,与您要委派的人员进行真正的交流非常重要。因此,我们使用了许多战略教练工具。在这一点上非常重要的两个重要因素是冲击过滤器。对于领导者来说,这是一个非常不错的方式,可以根据他们尝试执行的项目的成功标准下载他们的想法。因此,我们会在客户喜欢时提示他们,我真的很想这样做。对于客户而言,这是紧迫性检查,重点是该项目的重要性。但是,如果他们认为这很重要,那么您就是在向代表团授权他们为实现这一目标而需要的一切,因为您正在根据成功的面貌确定成功标准。您同意谁在何时执行操作,这是委派的另一个重要部分。但是然后,就像您要进行大规模委派时一样,来回通信很重要。另一种战略教练工具称为经验丰富的变压器。因此,当事情完成时,什么起作用,什么没起作用,下次我们可以做的更好的事情,就是我们处理这些较大项目的方式。

亚当·黑尔(Adam Hale): 就像我的意思是什么,我知道它对我们如何工作,但是每当每天,每周或每周都有更多类似的事情发生时该怎么办?大多数其他客户在交流中的典型节奏是什么样的?

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 是的,我们的团队,如果我们每天与您合作一到两个小时,那么该团队每天将为您检查和推进约三遍。因此,您可能会像设计服务一样全天收到他们的来信。因此,这不只是我们正在工作的10到11,而是一天的15分钟,30分钟。因此,我认为,要使代表团做好工作,您必须承诺做出回应。我们每周与客户进行计划和问责制通话,而这实际上就是围绕这些优先级和项目状态进行更多深入对话的地方。

亚当·黑尔:好的,至少每周一次。 

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 如果您要做的不只是基本操作,那就绝对是每周一次的会议。 

杰米·瑙(Jamie Nau): 而且我发现交流也是两种方式。它对我来说是如何工作的,我有一个便笺与我的代表员工分享。基本上就在那里。我有一小节只是记录反馈意见,他们也记录了反馈意见。因此,通常我会想到类似的东西,您可以知道,这是我可以添加到他们的待办事项列表中的东西,我会在其中逐项列出。但是有时候,例如,我没有提供足够的信息,例如,如果我想发送电子邮件,我会说可以,您可以向该人发送电子邮件吗,他们会回复我,就像是,可以吗?告诉我这是怎么回事?该主题应包含什么内容,我很喜欢,是的,您需要知道这一点。因此,这也为我提供了有关如何更好地使用它们的反馈。因此,我认为每周会议对于我们来说确实非常有效,我想让您做一些其他事情。但是然后,就像我说的那样,如果您要提前给我这个信息,那么我的反馈可能会更快一些。因此,至少对我来说,这是一条两条道路。

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 是的,我的意思是,我已经有客户来找我们,也许这与他们当前的管理员不兼容。我问他们,您正在参加这种会议吗?他们通常不是。而且我认为这种会议可以超越整个关系,并真正改变两者之间的关系,因为团队成员正在主持该会议。你们只是参加并参加会议,但您不负责会议。

亚当·黑尔(Adam Hale): 我们也与客户一起做。我同意100%能够面对面。每当我看到团队成员喜欢交易Slack消息或交易电子邮件时,都会感到沮丧,您可以看到通讯,就像我的天哪,只要拿起电话,或者非常迅速地参加Zoom会议,请。它只会节省很多东西。因此,每周接触点很有意义。它是如何工作的,就像典型的订婚一样,如果有人在下午或中午三点钟突然冒出一个想法,因为我确定您有一段固定的时间。是在一周内还是在一天内?您通常喜欢如何组织这些东西?

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 要回应?

亚当·黑尔(Adam Hale): 是的,就像我每周要与某人签约五个小时之类的合同,但是整个星期都是零星的,那仅仅是其中之一吗?通常是什么样子? 

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 因此,每周至少要打一个半小时,我们会选择何时打那个电话,但否则他们每天要花一个小时,整天要分头。我们团队的性质是如此分散,就像我们很少会承诺的那样,就像我们每个星期二从10到10:15为您工作一样,很难做到这一点。因此,我们全天只说三遍,您可能没听到他们的来信,但它们有点像查看收件箱,或者,您知道在白天发送会议确认。

亚当·黑尔(Adam Hale): 是的,太好了。因为,我的意思是,即使您只花时间的一小部分,现在您已经全天覆盖了。当人们考虑外包服务时,这就是真正的困难,或者,您所关心的是响应能力。他们就像,嘿,我知道我真的只需要每周在这个座位上靠屁股五个小时,但是我几乎要为他们支付40英镑的费用,因为我不知道你的意思,我不需要确切地知道我将需要什么。有时它会弯曲。我认为,通过拥有像您这样的零碎服务,可以将其分解开来,您可以在不同的客户中传播是一个巨大的胜利。

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 您知道,通过COVID,我们现在已经整整休假了。因此,我们可以选择。如果客户需要,我们将以我们可以提供服务的方式来构建它。但是全职能力。

亚当·黑尔(Adam Hale): 哦耶。我的意思是,随着每个人虚拟化,您必须变得超级忙。我的意思是,您的服务只会扩展。每个人都习惯于整天忙于Zoom并弄清楚如何跨线工作。

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 我的意思是我认识Jody的原因是我们俩都在运营虚拟团队,我想,而且我知道Jody也会说同样的话,但是就像13年以来,我一直在为为什么要成为虚拟人而奋斗不已,并且不得不战斗那场战斗。然后就像一夜之间发生了变化。因此,它以有趣的方式影响了我们,因为您知道,现在我正在以前所未有的方式竞争我的才华,因为现在每个人都遥不可及。现在这是一项远程工作。所以这也很有趣。 

亚当·黑尔(Adam Hale): 是的,不,我同意,我的意思是,一方面,就像您说的那样,客户现在完全进入了Zoom,因为他们不得不上Zoom,因为他们的孩子在使用Zoom,您知道, 不管是什么。但是您现在就更是一个竞争激烈的市场。感觉很酷,但是现在更多的人开始醒来并开始做。我想这总体上是一件好事。

杰米·瑙(Jamie Nau): 我认为,显然,代理解决方案一直是我们实现虚拟化的关键。因此,有趣的是您喜欢这种方式。但是我也认为,这对我们在虚拟环境中完成此操作非常有帮助。只需动动指尖即可获得这些工具。因此,我认为这绝对是我们的关键。因此,我们在这里接近我的最后五分钟。艾米丽(Emily),人们需要思考的其他事情正在沿着这条道路走吗?

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 是的,也许每个人都不喜欢它,但这是事实,正如我所说,您知道,无论我们是否在做,我们确实需要致力于无聊的业务。这是使我们的公司与众不同的支柱。我们有效执行该服务的能力是我们的服务与下一个人员服务之间的区别。因此,我认为作为领导者必须接受这是做生意的事实,就像我们所做的很多事情一样无聊,这一点很重要。但是也有人喜欢无聊的东西。而且,您知道,即使不是这样做的人,您也必须成为确保该程序以很高水平执行的冠军。

杰米·瑙(Jamie Nau): 很好。正如我前面提到的,这是我一直在努力的工作,现在已经为我完成了,它已经改变了世界。我说的还不够。这绝对使我的工作变得更好。亚当,您还有其他想法吗?

亚当·黑尔(Adam Hale): 我只需要一些书挡。我要把你当场艾米丽。我听到无聊,无聊的管理员,给我们一些东西,例如,您的团队最疯狂的要求说他们必须做,这不可能,换油也不行。有人要求我换机油,就像打个电话,并得到时间表。您必须拥有一些东西而又不能透露太多,只是这样我们才能知道疯狂的程度。这样就为我打开了大门。就像,好吧,我不是要他们这样做。我绝对可以请他们这样做。

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 这不是我第一次被问到这个问题。我认为这很有趣,因为管理员知道一切,对吗?就像我们知道所有秘密一样,无论好坏。我可以分享我担任虚拟助手的时间。我有一个老老板。他就像一个百万富翁。他到新泽西去了他的海滨房屋,我想他需要一些裤子。因此,就像,我不得不安排他的豪华轿车司机去他的房子,拿起他的裤子,然后把它们赶到岸上。

亚当·黑尔(Adam Hale): 虚拟化真是太好了。您不必这样做。您只需要安排其他人去做。太棒了这很酷。好吧,至少我知道我的极限在哪里,对吗?因此,如果可以的话,那就换机油了,其他一些私人物品肯定是可行的。 

杰米·瑙(Jamie Nau): 也许这个播客会帮助亚当,我知道他会使用你们,但是现在他会更多地利用您。

亚当·黑尔(Adam Hale): 好吧,是的,现在我知道限制在哪里,当然还有很多地方需要解决。

艾米莉·摩根(Emily Morgan): 团队将拥有更好的故事。我对这项工作有些生疏。我正忙着经营公司。

亚当·黑尔(Adam Hale): 因为您委托。

所有: 笑[听不清]

杰米·瑙(Jamie Nau): 太棒了因此,我非常感激,并且对于所有听众,我们在展示笔记中都会获得很多信息。我再次想,特别是对我来说,这是过去六个月以来我最大的改变。所以我绝对会推荐它。我向我的客户推荐它,并且我的许多客户也对它感到满意。因此,请务必查看Delegate Solutions,并再次感谢您加入我们。

 

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