驾驶客户和公司成功的核心会议

由...出版 峰会营销团队 2月9日,2021年9:00:00

驾驶客户和公司成功的核心会议客户会议是一个伟大的关系建筑工具,但它们通常是作为“办理登机手续”的调用,这不会在推动关系中推送附加值并失败。最多 生产性和有效的会议 有明确的目的。 WHile我们的客户群可能含量差异,并根据当前的需求和业务目标选择不同的服务包,我们发现有一些核心会议对于成功提供服务至关重要。通过为客户提供实际帮助他们实现业务目标的服务,我们也能够保留和发展客户群。


据说,下面突出显示有关这些核心会议及其影响的更多细节。

 

财务绩效会议 

在本次会议中,我们审查了客户的财务报表,这是大多数会计师事务所的标准做法,也是我们为我们大部分客户提供的服务。这次会议非常重要,因为它是您如何作为服务提供商表演的伟大迹象。它还强调了我们觉得我们要注意前进的任何财政领域。 

本次会议还可用于向客户介绍其他服务的方式。我们经常使用这次会议作为推销我们预测服务的一种方式。对于寻求发展业务的客户来说,他们必须有经济预期,因此他们可以将他们目前的财务与预期(或期望的)收入进行比较。如果没有预测,人们将被迫衡量客户的财务增长,部分地通过查看他们在前几个月所取得的收入量,然后将这些数字与他们目前的表现相比。缺乏预测对客户进行财务报表审查,对客户更加困难,并且还使客户对无法在未来几个月产生的收入中没有见解。 

考虑财务绩效会议至少每月一次发生一次,并花时间突出预测的重要性。这样做会让您帮助更多客户实现财务目标,并努力延长您的服务范围。

 

预测会议 

如上所述,预测的重要性对您和您的客户没有任何限制。这就是为什么我们建议按月举行预测会议。目前我们与我们的控制客户端以及我们的虚拟CFO服务如此。在本次会议中,我们专注于适当的收入承认,因为大多数客户不正确地计算公认的收入。然后我们使用收入确认来调整我们前进的预测。我们还能够更准确地预测客户的财务,因为我们可以将我们的预测与上个月与本月发生的事情进行比较。 

简而言之,我们使用这次会议来塑造客户的预测,并为未来几个月奠定期望,这对寻求规模规模的客户非常有帮助。

 

现金流会议 

我们的一些客户使用我们通过短期现金流预测来管理其现金流量(即,预测大约13周的现金流量)。这些会议通常是与我们的团队中的某人持续的每周呼叫,他们并没有作为客户的虚拟CFO以及客户的内部会计师。与会计师会面后,我们向客户提供摘要。  

在我们在我们提供现金流量管理服务的时间内,我们发现这些会议是使客户在其应收账款中保持客户的巨大机会。通过与他们交谈并分析现金流量,我们能够确定改进领域,并展示客户对后期收藏的负面影响。然后,客户可以通过及时的方式执行策略,更好地管理应收账款过程。 

定期与客户会面,也是他们的现金流量也是熟悉其业务以及如何运作的绝佳方式。你能得到 “进入杂草” 通过这项服务的费用,然后可以将该知识应用于您的财务报表创建,这使您可以加快您的月底关闭。

 

内部会议 

与您的团队会面也是成功服务客户的重要组成部分。我们发现有许多动作的碎片,以及与客户和我们团队的不同成员进行的若干计划和即兴会议。因此,重要的是,在提供我们的服务时,我们花点时间确保我们的团队与客户有关客户的同一页面。例如,由于我们提供的虚拟CFO服务,我们提供的一支由作为客户的CFO和额外会计师的CPA团队组成,这两个工作人员必须留在与客户单独会谈中的对话。与双方持有的登记次会议帮助这些团队成员确保向客户提供服务的无缝交付,因为这两个员工都使用与其角色的相同信息来Excel。 

 

重要的是,您有一套核心会议,以便参考您提供的服务并遵守特定的Cadence(即,会议时间,长度和频率)。设置会议始终如一地帮助维护您的团队和客户之间的开放通信线。但是,如果您认为,虽然有效的外部会议是必须的,但是,您的内部团队定期举行有效的流程并确保客户满意度也是至关重要的。这样做将允许他们尽可能地提供服务,从而帮助您的客户实现其财务目标,并最终延长您服务的范围,同时推动您的客户保留率。

 


 

峰会CPA Group 是北美的全部分布式会计师事务所和领先的虚拟CFO服务提供商。除了提供VCFO教练外,CPA公司的增强,峰会CPA集团正在建立一个CPA公司所有者的社区,他们希望学习如何提供或增强其现有的VCFO服务产品。 CFO社区 includes: 免费每月CPE网络研讨会,一个懒散的网络, 虚拟CFO Playbook - 致力于教授CPA公司业主如何构建和规模虚拟CFO服务等课程。立即加入社区,开始让您需要成长的支持!

 

 

发表评论