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这是我们第三次邀请与Tom CPA合作多年的Tom Barrett。今天我们在谈论会议。这些年来，我们在Summit CPA上举行的会议已经发生了变化并不断发展。任何参与过公司的人都会知道召开有效会议有多么困难。作为首席财务官，我们的工作是召开良好的会议并建议客户这样做。听这一集，以了解贵公司可以采取哪些措施来组织有效的会议。

今天，我们与Navigate the Journey的Zach Montroy和Traveluxe Official的Lillian Hocevar一起谈论公司务虚会。我们将对Summit CPA最近的务虚会进行回顾，并从中汲取教训，并从中学到的经验教训可以帮助您组织下一次公司务虚会。

我们决定从《纳维塔奇历险记》中带回汤姆·巴雷特。亚当·黑尔（Adam Hale）和我们一起谈论员工。在这一集中，我们不仅仅介绍基本的职位，而是谈论您的员工将担任的角色的本质。让合适的人进入您的公司，并让他们担任合适的角色，是成功开展业务的基石。听取汤姆（Tom）的见解和组织结构图上的提示，雇用人员，并使他们与公司的核心价值保持一致。

在这一集中，杰米·瑙（Jamie Nau）和乔迪·格伦登（Jody Grunden）与我们的一位客户Bear Group的Greg Bear坐下。格雷格（Greg）取得了长足的发展，我们认为这对您至关重要。 Bear Group是一家成功的网页设计公司，我们将讨论他们聘请CFO的过程以及它如何帮助他们提升业务水平。

今天，我们与Dan Kaelus一同加入。他主持了一个名为“小型企业事项”的播客，并且是两家公司的首席执行官。我们将讨论小型企业的不同贷款选择。我们经常谈论与客户的银行业务关系，并且强调与您的银行建立关系的重要性。今天，我们讨论如何建立借贷关系以帮助您的业务发展。

我们知道许多公司正在采用分布式模型，因此我们想对Summit CPA团队如何远程工作提供更多见解。今天，我们正在与我们的两名员工，Angie Douglas和Mikala Paige进行交谈，他们有独特的远程工作环境。听听我们的Summit CPA团队如何过上偏远的生活方式，并为任何想自己过这种生活方式的人提供提示。

今天，我们与Heritage的Michael Frost坐在一起，讨论将家庭实践整合到您的VCFO公司中，以及这两种方法如何协同工作。 Heritage Family Offices是一家律师事务所，财富管理公司，CPA公司和保险公司，都在一个屋顶下。在本集中，我们将讨论家族办公室在幕后的工作方式，以及如何将CFO服务整合到此业务模型中。

今天，我们与来自“导航之旅”的汤姆·巴雷特（Tom Barrett）坐在一起，讨论EOS系统以及如何使用它实现业务愿景。 EOS是一整套简单的概念和实用工具，已帮助成千上万的企业家从他们的业务中获得所需的东西。在本集中，我们将讨论EOS对您的组织可以做什么以及如何将其实施到您的业务中。

经营一家企业有很多事情要做，而小型企业可以从委派额外的管理任务中受益匪浅。但是放开其中的一些工作可能很困难，因此今天我们与Delegate Solutions的Emily Morgan坐下来。我们已经与这家公司合作了两年，让某人处理我们的管理任务对我们产生了巨大的影响。 Delegate Solutions致力于帮助企业家在一天中创造更多的时间和杠杆，这就是我们今天在展会上所谈论的。

我们正在播客上开始一个新的趋势，我们与一些客户坐下来谈论他们在CFO方面的经验和他们的业务知识。今天，我们与Lullabot的首席执行官兼联合创始人Matt Westgate坐在一起。 Matt是我们最早的CFO客户之一，因此我们将谈论他的经验。我们还谈到了他在业务中与分布式团队合作的经验

想象一下，使用您的个人信用额度开展业务，让员工的收入超过您，然后一天就开始腾飞。在特定行业中提供独特服务的决策实际上可以帮助您脱颖而出并发展您的业务。您可能经常听到专注于小众市场的消息，但是真的很值得，因为乔迪（Jody）做到了，他将分享方式和原因。多年来，他一直致力于建立一家大型会计师事务所，为客户提供优质的服务。听听并听听这如何适用于您的业务。

今天，我们与Reach 报告中的Jamie Nau，Adam Hale和Justin Hatch坐下来讨论仪表板和财务报表。覆盖率报表是创建外观精美的财务报表的公司。订阅“覆盖率报告”是我们在Summit CPA上所做的最有价值的更改之一，因此我们正在谈论使用此工具的新流程。

切换到Finagraph之前，我们使用电子表格来跟踪现金流量。 Finagraph是一种工具，可帮助企业管理现金流量并收集会计数据。今天，我们与Fingraph的Justin Pulgrano坐下来，讨论如何衡量现金流量以及为什么要使用Finagraph之类的工具而不是让数据保持卓越。

聘用新员工后的最初几周非常忙碌，对他们将来在公司的成功至关重要，因此我们与Summit CPA的首席运营官Zack Montroy，Jody Grunden和Adam Hale坐下来讨论流程招聘新员工。聆听以了解新雇用后头90天的情况。

雇用错误的人可能会很昂贵。当您是基于服务的企业时，尤其如此。招聘是Summit CPA过去一直在努力的事情，因为我们没有合适的工具和方法来确定哪些潜在员工真正适合公司。我们希望帮助您从我们的错误中学习，我们希望分享我们在组建团队时吸取的教训。在本集中，我们的人员团队Zach Montroy将与我们一起&组织策略师和Adam Hale讨论了我们在Summit CPA上使用的招聘评估。

在过去的几周中，许多企业已经从PPP贷款中获利，因此我们希望确保您尽可能了解有关贷款减免的工作方式。在本集中，乔迪·格伦登（Jody Grunden）和亚当·黑尔（Adam Hale）将与我们讨论PPP贷款的宽恕以及如何获得最大的宽恕。听取有关如何使用这笔贷款帮助您的企业度过COVID-19危机的信息。

我们都有自己的知识和经验，但也必须从其他人的想法中学习，这很重要，这就是为什么我们与Summit CPA首席运营官Jody Grunden和Adam Hale坐下来讨论可以读懂的最好的书更好的首席财务官。听听我们最喜欢的书，以及它们如何启发我们成为专业人士。

在这一集中，我们与特邀嘉宾，JetPack Workflow的创始人兼首席执行官David Cristello和Summit CPA的首席运营官Adam Hale一起讨论了JetPack Workflow，这是一种专为定期客户管理而设计的项目管理工具。在Summit CPA上，我们发现JetPack Workflow是一个非常有价值的工具，可用于创建随着我们的业务发展而保持一致性和质量的工作流。聆听有关JetPack Workflow如何使您的CPA公司受益的信息以及入门的最佳方法。

在上一集中，我们讨论了如何在由于COVID-19危机而陷入困境的情况下导航您的客户。本周，我们想更深入地了解可用的工具和资源，以帮助您的客户度过这场大流行。今天，我们与Summit CPA的首席运营官Adam Hale坐在一起，讨论薪资保护计划（PPP）与经济伤害灾难贷款（EIDL）的关系，以及我们现在为客户所做的事情。聆听有关在危机期间如何为自己和客户提供支持的信息。

在录制此剧集时，我们处于COVID-19的中间，因此我们认为现在是时候与Summit CPA首席运营官Adam Hale讨论可以用来帮助客户度过难关的工具了。即使您稍后再听，也可以使用一些很棒的工具来帮助正在经历业务上艰难补丁的客户。聆听有关如何为客户提供支持，以及如何通过财务压力维持其业务持续运转的信息。

我们之所以创建此特别节目，是因为冠状病毒迫使许多公司转向虚拟团队。自2013年以来，我们在Summit CPA上一直处于虚拟状态。我们在建立和扩展公司时拥有丰富的经验，整个员工都在家中工作，因此我们希望分享在此过程中学到的知识。在本集中，乔迪·格伦登（Jody Grunden）和亚当·黑尔（Adam Hale）将与我们一起探讨运营分布式公司和远程工作的最佳实践。希望您的公司将对您有所帮助，如果由于当前的大流行而使您被迫采用分布式模型。

客户会出于特定原因来找您，他们正在寻求与您合作的特定结果。这就是为什么入职过程如此重要的原因。它为双方关系定下了基调，并阐明了双方的期望。今天，我们与Summit CPA的首席运营官Adam Hale坐在一起，交流第一印象并吸引新客户。在Summit CPA上，我们每6个月会重新审视一次，因此此播客中包含有关我们尝试过的事情，进展顺利以及所学内容的信息。

与客户建立和运行会议可能是您的虚拟CFO服务中最令人生畏的部分之一。与客户开会时，很难知道如何为成功做好准备，甚至不知道该谈论些什么。今天，我们与Summit CPA的首席运营官Adam Hale坐下来讨论如何建立高价值会议的结构和系统。您与客户创建的这些亲自体验是提供高质量服务和维护客户关系的重要组成部分。收听以了解如何掌握这部分业务。

CPA公司通常是基于地点的，因此Summit是一个比我们行业正常规模更大的营销方式，因为我们是虚拟公司，并且我们与全国各地的客户合作。今天，我们与Summit CPA的营销总监Kelly Schuknecht和Adam Hale坐下来讨论了Summit CPA如何将自己推向全国市场。对于许多CPA公司而言，营销并不是要优先考虑的事情，但是，如果您希望自己的企业发展壮大并覆盖本地以外的受众群体，则可以从Summit CPA的做法中学习。

成为虚拟CFO就是要具有创造力和灵活性，但是如果您想扩大规模或将工作委派给员工，创建流程绝对必要，因此我们与Adam Hale坐下来讨论如何为您的流程建立流程虚拟CFO服务。与客户合作时，通常会顺其自然地适应客户的需求，但是我们在幕后所做的一切都得到流程和系统的支持。在本集中，我们讨论了Summit CPA如何平衡客户对创造力和灵活性的需求；以及出于扩展目的进行标准化的需求。

税收很自然地适合您提供的任何CPA服务，因此我们与Summit CPA税收总监David Danic和Adam Hale坐下来讨论如何将税收服务与虚拟CFO服务集成。许多公司认为，税收是您获得CFO客户的方式，但是我们在Summit CPA上采取不同的方式。在本集中，我们将讨论Summit CPA如何将税收服务构建到我们的虚拟CFO服务中，以一种方式支持我们已经为客户提供的服务，而不是与他们合作。

如果您没有好的客户，您就无法完成出色的工作，因此，我们与Summit CPA的所有者之一Adam Hale坐下来讨论销售流程中的关键部分。销售过程旨在为您建立可以在未来几年建立的长期关系奠定基础。在本集中，我们将讨论Summit CPA如何构建其销售流程来确定并满足客户的需求，以便为他们带来长期的价值。

峰会CPA技术总监Jake Grimm和首席运营官Adam Hale在参加了在奥兰多举行的Live 360​​ IT会议之后，与Jamie Nau进行了会谈，讨论了他们学到的东西以及将带回公司的东西。重要的是要参加与您的行业相关或与业务运营的各个方面相关的会议。这次会议不是专门针对CPA公司，而是与管理我们的团队所需的技术有关。将这样的会议列为您的业务优先事项，将是保持最新技术或其他行业标准的重要途径。

雇用错误的人可能对组织有害。因此，企业所有者必须有严格的流程来引进合适的人才。在本集中，招聘人力资源专家Zach Montroy和Summit CPA首席运营官Adam Hale与Jamie Nau进行了聊天，讨论了如何使用正确的方法以及在此过程中必须问的关键问题。

尽管许多人相信分布式团队，但它们既可以高效又可扩展。必须注意一些细微差别，例如技术和拥有专用的工作区，但其好处远大于成本。在本集中，杰米·瑙（Jamie Nau）与首席执行官乔迪·格伦登（Jody Grunden）和首席运营官亚当·黑尔（Adam Hale）坐下来聊了聊，关于Summit CPA如何发展成为分布式团队，他们使用的技术以及该模型为何继续有效。

尽管许多人相信分布式团队，但它们既可以高效又可扩展。必须注意一些细微差别，例如技术和拥有专用的工作区，但其好处远大于成本。在本集中，杰米·瑙（Jamie Nau）与首席执行官乔迪·格伦登（Jody Grunden）和首席运营官亚当·黑尔（Adam Hale）坐下来聊了聊，关于Summit CPA如何发展成为分布式团队，他们使用的技术以及该模型为何继续有效。

在过去的17年中，Summit CPA Group与美国各地的公司合作，以帮助他们改善业务。这就是一切的开始，以及它们如何协助其他公司也这样做。在本集中，杰米·瑙（Jamie Nau）与首席执行官乔迪·格伦登（Jody Grunden）和首席运营官亚当·黑尔（Adam Hale）坐下来聊了聊Summit CPA不起眼的起步以及它如何成为北美最早的分布式虚拟CFO公司之一。

您知道有多少家会计师事务所从事基于价值的定价，或者接受 一家分布式公司？ Summit CPA的合伙人兼首席运营官Adam Hale是数字代理商的首要CPA，它启发了主持人Ivan Stegic，他的进步公司正在如何改变人们对会计的思考方式。

作为一家分布式公司，我们在Summit CPA 充分了解所分发的会计，簿记，现金流量管理和营业税的细微差别。我们喜欢使用预测和指标来通过自身的经验和专业知识来帮助客户克服这些挑战。

对于创新型，分布式团队而言，注册会计师并不是企业要想到的第一件事，但是Summit CPA的乔迪·格伦登（Jody Grunden）就是这样。他们采取了一个简单的想法，即帮助企业利用财务状况发展成为虚拟的CFO公司，为全国各地的所有类型的公司提供服务。我是否提到幽默是他们的核心价值观之一？如果您有一个远程团队或对诸如核心价值观和人员之类的东西感兴趣，那么您就不想错过这一集。

乔迪·格伦登（Jody Grunden）是Summit CPA Group的执行成员。 Jody主要将注意力集中在虚拟CFO服务上。乔迪每周都会与企业主会面，以协助他们进行现金流量管理，预测，预算编制，债务重组，成本会计和尖端税收筹划。乔迪（Jody）为帮助企业主在所有经济条件下奋斗而感到自豪。他坚信，经营良好的公司将在良好和不利的经济中均表现出色。 Jody通过结合自己在公司和公共会计领域的经验，开始发展自己在会计和税务领域的广泛背景。