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虚拟CFO手册:

如何获得每年6万美元的客户并提供杀手级的客户体验

 

虚拟首席财务官手册

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课程费用$ 4,995 *

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*提供付款计划选项。

*您还可以选择添加小组或个人指导。这些细节将在您开始课程时向您提供。


 

关于本课程

虚拟CFO手册:如何吸引6万美元/年的客户并提供杀手级的客户体验 该课程致力于向注册会计师公司所有者教授如何利用Summit CPA团队的经验,见解和专业知识来构建和扩展虚拟CFO服务。

《虚拟CFO手册》由一系列模块介绍,详细介绍了如何提供虚拟CFO服务,探索了与客户合作的不同方法以及如何发展和维持与客户的积极关系。这些方法已使Summit CPA在过去十年中的收入从50万美元增长到了500万美元。

虚拟CFO手册:如何吸引6万美元/年的客户并提供杀手级的客户体验 将不仅详细介绍您可以为客户提供的各种虚拟CFO服务,而且还将详细介绍如何交付这些服务。

VCFO手册-主图像

 

虚拟CFO剧本讲师

峰会CPA组长

 

注册会计师乔迪·格伦登(Jody Grunden)-头像

 

CPA Adam Hale-爆头

 

汤姆·韦德尔顿(CPA)-爆头

 

注册会计师乔迪·格伦登(Jody Grunden) 注册会计师亚当·黑尔(Adam Hale) 汤姆·韦德尔顿(CPA)
乔迪·格伦登(Jody Grunden)是Summit CPA Group的首席执行官兼联合创始人。自2002年Summit CPA成立以来,乔迪(Jody)在2013年将公司转变为一家分布式会计师事务所。自2002年以来,Summit CPA Group已从2人的团队成长为拥有大约50名员工的公司。公司发展非常迅速,经历了3年的150%在过去3年中连续增长,并获得Inc. 5000的认可。  Adam Hale是Summit CPA Group的联合创始人兼首席运营官。他主要专注于指导团队和其他会计师事务所提供成功的虚拟CFO服务。在他的职业生涯中,Adam为中小型企业制定了数百项财务预测,以帮助他们了解利润并明确方向。 Tom Wadelton是Summit CPA Group的虚拟CFO。作为虚拟CFO,汤姆(Tom)参与并与领导层在业务的所有财务方面进行合作。他主要确定并定期审查其客户业务的主要驱动力,以更好地了解公司并提供改进方面的见解。汤姆目前是印第安纳州注册会计师协会的董事会主席。

 

 

虚拟CFO剧本课程模块

您将学到的支持虚拟CFO服务的知识

 

 

模块1

以利润为中心的会计简介

  • 以利润为中心的会计意味着什么
  • 为什么以利润为中心的会计对客户有价值
  • 如何召开每周和/或每月客户会议

 
 
模块2

 

 

虚拟CFO服务产品

  • 如何使用核心服务和附加服务创建服务包
  • 如何计划和执行与客户的有效会议以提供服务
  • 提供服务时使用的工具


 
 
模块3

 

 

现金周转

  • 如何召开现金流量会议
  • 如何帮助企业主了解和管理其现金流量
  • 长期现金计划如何影响客户的业务决策

 
 
模块4

 

生产指标& Forecasting

  • 为您和您的客户预测增值
  • 如何创建动态预测
  • 推荐的预测工具

 
 
模块5

 

 

财务报表& Metrics

  • 如何专注于咨询与报告
  • 利用关键财务报表和指标
  • 财务报表指标的计划和频率策略
  • 如何准备财务报表会议
  • 确定财务报表会议的节奏

 
 
模块6

 

 

月底结算

  • “垃圾进,垃圾出”的目标
  • 为什么需要记录在案的流程
  • 谁负责月末结算
  • 重点关注哪些陈述和指标
  • 何时开始月底结帐流程
  • 在哪里整理您的数据和程序


 
 
模块7

 

 

管道& Biz Dev Meeting

  • 为什么要与他们一起审查客户的渠道
  • 管道和业务发展(biz dev)会议节奏
  • 如何组织管道会议

 
 
模块8

 

 

比尔你值得

  • 计费客户的五种方法
  • 六步销售和转换过程
  • 推荐的用于销售,定价和计费的技术工具

 
 
模块9

 

 

营销您的VCFO公司

  • 找到你的利基的重要性
  • 如何定义你的利基
  • 为什么需要在本地市场之外寻找客户
  • 四个重要的营销领域
  • 营销入门

 
 
moduel10

 

 

新客户入职

  • 为什么要为新客户创建入职流程
  • 如何分配入职角色
  • 如何计划和执行成功的客户启动会议
  • 如何在内部和外部建立和管理期望

 
 
模块11

 

 

  • 为什么要进行正式的招聘流程
  • 录用优秀人才的策略
  • 面试过程的最佳做法
  • 如何成功加入新员工
  • 有效的员工保留策略

 

 

模块12

 

 

核心价值

  • 核心价值对于提供虚拟CFO服务的公司的重要性
  • 选择正确的核心价值观
  • 如何在虚拟工作环境中体现核心价值观

 
 
模组13

 

 

流程

  • 为什么您的虚拟CFO公司需要标准化流程
  • 何时开始创建流程
  • 我们的流程80/20规则
  • 流程文档和交付工具
  • 开发以客户为中心的流程的技巧

 
 
模块14

 

 

远程工作

  • 有效的分布式团队的三大支柱
  • 人力资源政策关注和考虑
  • 建立会议结构和节奏
  • 面对面撤退的价值
  • 基于云的远程通信和安全工具

 

 

单元15

 

 

把事情做好

  • 为什么GTD方法对注册会计师很重要
  • GTD流程图简介
  • 在GTD框架中列出清单
  • 应用GTD方法的有用工具



虚拟首席财务官 Playbook深入探讨了一系列模块,这些模块在同时应用时,将为您提供用于创建和提供可扩展Virtual CFO服务的基本工具。

 

 


 

虚拟CFO剧本产品

 

 

您准备好学习如何在公司中构建和扩展虚拟CFO服务吗? 

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