虚拟CFO Playbook:

如何降落60万美元/年的客户,并提供杀手客户体验

 

虚拟CFO Playbook

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关于本课程

虚拟CFO Playbook:如何降落60万美元/年度客户,并提供杀手客户体验 课程致力于教授CPA公司所有者如何构建和规模虚拟CFO服务,从峰会CPA的经验,见解和专业知识中绘制。

介绍了一系列模块,虚拟CFO Playbook详细信息如何提供虚拟CFO服务,探索客户工作的不同方法,以及如何与客户开发和维护正相关关系。这些方法帮助峰会CPA在过去十年中从500万美元到高达500万美元的增长。

虚拟CFO Playbook:如何降落60万美元/年度客户,并提供杀手客户体验 不仅详细介绍了您可以提供客户端的不同虚拟CFO服务,还可以详细说明如何提供它们。

VCFO Playbook  - 主图像

 

虚拟CFO PlayBook教练

峰会CPA集团领导者

 

Jody Grunden,CPA  - 爆头

 

Adam Hale,CPA  - 爆头

 

汤姆瓦德尔顿,注册会计师 - 爆头

 

Jody Grunden,CPA Adam Hale,CPA 汤姆瓦德尔顿,注册会计师
Jody Grunden是首脑会议CPA集团的首席执行官和联合创始人。从峰会CPA的成立于2002年,Jody将公司转向2013年分布式会计师事务所。自2002年以来,首脑会计师会员集团从2人的团队成长到大约50.公司已经增长了极快,体验了3年的150%在过去的3年里,在过去的3年内连续增长,并得到Inc.5000的认可。  Adam Hale是峰会CPA集团的联合创始人和COO。他主要关注教导他的团队和其他会计师事务所,以提供成功的虚拟CFO服务。在他的职业生涯中,亚当已经为小型到中型企业制作了数百财务预测,帮助他们成为盈利和澄清方向。 Tom Wadelton是峰会CPA集团的虚拟CFO。作为虚拟CFO TOM参加并合作与业务的所有财务方面的领导。他主要识别并定期审查客户业务的主要驱动因素,以更好地了解公司并提供有关改进的见解。汤姆目前坐在印第安纳州注册会计师协会作为主席选择的董事会。

 

 

虚拟CFO Playbook课程模块

您将学会支持您的虚拟CFO服务提供

 

 

模块1

促进盈利会计的介绍

  • 什么盈利的会计意味着
  • 为什么利润的会计为客户对客户有价值
  • 如何接近每周和/或每月的客户会议

 
 
模块2.

 

 

虚拟CFO服务产品

  • 如何使用核心服务和其他服务创建服务包
  • 如何计划和执行与客户的有效会议以提供您的服务
  • 提供服务时使用的工具


 
 
模块3.

 

 

现金周转

  • 如何提供现金流量会议
  • 如何帮助企业主人理解并管理其现金流量
  • 多长期的现金规划可以影响客户的业务决策

 
 
模块4.

 

制作度量标准& Forecasting

  • 预测值 - 为您和您的客户添加
  • 如何创建动态预测
  • 推荐的预测工具

 
 
模块5.

 

 

财务报表& Metrics

  • 如何专注于咨询与报告
  • 利用关键财务报表和指标
  • 财务报表指标的调度与频策
  • 如何为财务报表会议准备
  • 确定财务报表会议的节奏

 
 
模块6.

 

 

月底关闭

  • “垃圾进入,垃​​圾出来”的目标
  • 为什么你需要一个记录的过程
  • 谁负责月底关闭
  • 专注的陈述和指标
  • 何时开始月底关闭过程
  • 在哪里组织您的数据和程序


 
 
模块7.

 

 

管道& Biz Dev Meeting

  • 为什么您应该与他们审核客户的管道
  • 管道和业务发展(Biz Dev)会议节
  • 如何构建管道会议

 
 
模块8.

 

 

比尔你值得的

  • 比例给客户的五种方式
  • 六步销售和转换过程
  • 推荐的销售,定价和计费技术工具

 
 
模块9.

 

 

营销您的VCFO公司

  • 找到你的利基的重要性
  • 如何定义你的利基
  • 为什么需要在当地市场以外搜索客户
  • 四个重要的营销领域
  • 如何在营销时开始

 
 
Moduel10.

 

 

onboarding新客户

  • 为什么您应该为新客户创建一个船上流程
  • 如何分配徽章
  • 如何规划和执行成功的客户启动会议
  • 如何在内部和外部建立和管理期望

 
 
模块11.

 

 

人们

  • 为什么你应该有正式的招聘流程
  • 招聘顶级表演者的策略
  • 面试过程的最佳实践
  • 如何成功船上新员工
  • 有效的员工保留策略

 

 

模块12.

 

 

核心价值

  • 提供虚拟CFO服务的公司核心价值观的重要性
  • 选择正确的核心值
  • 如何在虚拟工作环境中体现核心值

 
 
模块13.

 

 

流行病

  • 为什么您的虚拟CFO公司需要标准化流程
  • 何时开始创建进程
  • 我们的80/20规则进行流程
  • 工艺文件文档和交付
  • 开发以客户为中心的流程的提示

 
 
模块14.

 

 

远程工作

  • 有效分布式团队的三大支柱
  • 人力资源政策问题和考虑因素
  • 建立会议结构和节奏
  • 人的价值撤退
  • 基于云的远程通信和安全的工具

 

 

模块15.

 

 

把事情做好

  • 为什么GTD方法对CPAS的重要事项
  • GTD流程图的介绍
  • 在GTD框架中制作列表
  • 应用GTD方法的有用工具



虚拟CFO Playbook深入深入了解一系列模块,当同时应用时,将配备必要的工具,以创建和提供可扩展的虚拟CFO服务。

 

 


 

虚拟CFO Playbook包含

 

 

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